Disc 1

1. Cottonfield Blues, Pt. 1  - Garfield Akers  - Joe Calicott
2. Bedside Blues  - Jim Thompkins
3. Mississippi Bottom Blues  - Kid Bailey  -  Unknown
4. Poor Boy Blues  - Sam Butler
5. I'm Leavin' Town  - William Harris  - Joe Robinson
6. Hittin' the Bottle Stomp  -  Mississippi Jook Band  -  Graves  - Aaron Graves  - Cooney Vaughn
7. Last Kind Words Blues  - Geeshie Wiley
8. Third Street Woman Blues  - Blind Willie Reynolds
9. Muddy Water Blues  - Freddie Spruell
10. Fare Thee Well Blues  - Joe Calicott
11. That Won't Do  - Arthur Petties
12. Four O'Clock Flower Blues  - Willie Blackwell  - Alfred Elkins
13. Evil Devil Woman Blues  - Kansas Joe McCoy  - Charlie McCoy
14. The Jail House Blues  - Sam Collins
15. Black Spider Blues  - Robert Jr. Lockwood  - Alfred Elkins
16. Traveling Riverside Blues  - Robert Johnson
17. Baltimore Blues  - Charlie McCoy  - Kansas Joe McCoy
18. Down the Big Road Blues  - Mattie Delaney
19. You Scolded Me and Drove Me  - Mississippi "Caldwell" Bracey  - Virginia Bracey
20. Milk Cow Blues  - Freddie Spruell
21. Ten Pound Hammer  - Mose Andrews
22. Noiseless Motor Blues  - Willie Blackwell  - Alfred Elkins
23. Jailhouse Fire Blues  - Buddy Boy Hawkins
24. 4A Highway  - Freddie Spruell  - Carl Martin
25. Times Had Done Got Hard  - King Solomon Hill

Disc 2

26. Mississippi County Farm Blues  - Son House
27. When the Levee Breaks  - Kansas Joe McCoy  -  Memphis Minnie
28. Ninety Nine Blues  - Blind Joe Reynolds
29. Snake Doctor Blues  - Jelly Jaw Short
30. Little Girl in Rome  - Otto Virgial
31. It's Cold in China Blues  -  Mississippi Moaner
32. Bald Eagle Blues  - Willie Blackwell
33. Boodle-De-Bum Blues  - Ben Covington
34. Bull Frog Blues  - William Harris
35. Dangerous Woman  -  Mississippi Jook Band  -  Graves  - Aaron Graves  - Cooney Vaughn
36. Shaggy Dog Blues  - Buddy Boy Hawkins
37. Devil in the Lion's Den  - Sam Collins
38. Quarrellin' Mama Blues  - Arthur Petties  -  Unknown  - Jed Davenport
39. Devil and My Brown Blues  - Sam Collins
40. Take a Little Walk with Me  - Robert Jr. Lockwood  - Alfred Elkins
41. Last Time Blues  - Charlie McCoy
42. Dough Roller Blues  - Garfield Akers
43. The Croowing Rooster  - Walter Rhodes  -  Pet and Can
44. Motherless Child Blues  - Elvie Thomas  - Geeshie Wiley  - Elva Thomas
45. Married Woman Blues  - George Torey
46. She's Young and Wild  - Willie Blackwell  - Alfred Elkins
47. Cherry Ball  - Mississippi "Caldwell" Bracey  - Virginia Bracey
48. Bad Notion Blues  - Otto Virgial
49. Don't Cry Baby  - Freddie Spruell  - Carl Martin
50. Rowdy Blues  - Kid Bailey  -  Unknown

Disc 3

51. My Buddy Blind Papa Lemon  - King Solomon Hill
52. Snatch It Back Blues  - Buddy Boy Hawkins
53. Machine Gun Blues  - Willie Blackwell  - Alfred Elkins
54. Revenue Man Blues  - Arthur Petties  -  Unknown  - Jed Davenport
55. Mr Freddie's Kokomo Blues  - Freddie Spruell  - Carl Martin
56. Over to My House  - Geeshie Wiley  - Elvie Thomas
57. Barefoot Blues  - Jelly Jaw Short
58. Jumpin' and Shoutin' Blues  - Garfield Akers
59. Look Who's Coming Down the Road  - Kansas Joe McCoy  -  Unknown
60. Traveling Mama Blues  - Joe Calicott
61. Leavin' Here Blues  - William Harris
62. Got the Blues About Rome  - Otto Virgial
63. Young Heifer Blues  - Mose Andrews
64. Skippy Whippy  -  Mississippi Jook Band  -  Graves  - Aaron Graves  - Cooney Vaughn
65. Yellow Dog Blues  - Sam Collins
66. You Can't Keep No Brown  - Sam Butler
67. Tallahatchie River Blues  - Mattie Delaney
68. Stered Gal  - Mississippi "Caldwell" Bracey
69. Motherless and Fatherless Blues  - Charlie McCoy  -  Unknown
70. Don't Misuse Me, Baby  - Willie Blackwell  - Alfred Elkins
71. I'm Gonna Train My Baby  - Robert Jr. Lockwood  - Alfred Elkins
72. Out on Santa Fe Blues  - Arthur Petties
73. It's Hard Time  - Joe Stone
74. Your Good Man Is Gone  - Freddie Spruell  - Carl Martin
75. Cold Woman Blues  - Blind Joe Reynolds

Disc 4

76. Clarksdale Moan  - Son House
77. Adam and Eve in the Garden  - Ben Covington
78. Lonesome Man Blues  - George Torey
79. Leaving Home Blues  - Walter Rhodes  -  Pet and Can
80. Loving Lady Blues  - Sam Collins
81. Early Mornin' Blues  - William Harris
82. Number Three Blues  - Buddy Boy Hawkins
83. Tell Me Baby  - King Solomon Hill
84. Little Boy Blue  - Robert Jr. Lockwood  - Alfred Elkins
85. Cottonfield Blues, Pt. 2  - Garfield Akers  - Joe Calicott
86. Chalk My Toy  - Willie Blackwell  - Alfred Elkins
87. Barbecue Bust  -  Mississippi Jook Band  -  Graves  - Aaron Graves  - Cooney Vaughn
88. Two Time Blues  - Arthur Petties
89. Back Door Blues  - Joe Stone
90. Way Back Down Home  - Freddie Spruell
91. Skinny Leg Blues  - Geeshie Wiley
92. Meat Cutter Blues  - Kansas Joe McCoy  - Charlie McCoy
93. Mississippi Moan  -  Mississippi Moaner
94. Married Man Blues  - Blind Willie Reynolds
95. Jefferson County Blues  - Sam Butler
96. Rampaw Street Blues  - Willie Blackwell  - Alfred Elkins
97. I'll Overcome Someday  - Mississippi "Caldwell" Bracey  - Virginia Bracey
98. Good Boy Blues  - Arthur Petties
99. Grand Daddy Blues  - Jelly Jaw Short
100. Let's Go Riding  - Freddie Spruell  - Carl Martin