Disc 1

1. I Want Plenty Grease In My Frying Pan  -  Carter  - Buddy Christian  - Bob Fuller  - Charlie Irvis
2. Come Get Me Papa, Before I Faint  -  Carter  - Buddy Christian  - Bob Fuller  - Charlie Irvis
3. Mama, Papa Don't Wanna Come Home  - Margaret Johnson  - Bob Ricketts
4. Who'll Chop Your Suey (When I'm Gone)  - Sidney Bechet  - Buddy Christian  - Margaret Johnson  - Bubber Miley  - Aaron Thompson  - Clarence Williams  -  Williams
5. Crazy Blues  - Dope Andrews  - Johnny Dunn  - Ernest Elliott  - Leroy Parker  - Mamie Smith
6. Snatch It Back Blues  - Buddy Boy Hawkins
7. Twe Twa Twa Blues  - Ora Brown  - Tiny Parham
8. Memphis Tennessee  -  Bradford  - Ethel Ridley
9. You've Got To Save That Thing  - Ora Alexander
10. Save Me Some  - Jed Davenport  -  Davenport
11. Conversation With the Blues  - Big Bill Broonzy  -  Memphis Slim
12. Kind Stella Blues  - Lucille Bogan  - Will Ezell
13. Chirpin' the Blues  - Lucille Bogan  - Henry Callens
14. Chirping the Blues  - Fletcher Henderson  - Alberta Hunter
15. Pea Vine Blues  - Charley Patton
16. Magnolia Blues  - Charley Patton
17. Chirpin' the Blues  - Viola McCoy  - Bob Ricketts
18. Sorrowful Blues  - John Griffin  - Robby Robbins  - Bessie Smith
19. Nineteen Women Blues  - Charlie Manson
20. Fare Thee Honey Blues  - Dope Andrews  - Johnny Dunn  - Ernest Elliott  - Leroy Parker  - Mamie Smith  -  Smith
21. Walkin' Blues  - Robert Johnson
22. Goodbye Rider  - K.D. Johnson  - Ida May Mack
23. My Gal's Done Quit Me  - Luke Jordan
24. Frisco Blues  - Luella Miller
25. He's a Darn Good Man (To Have Hanging 'Round)  - Fletcher Henderson  - Alberta Hunter  -  Ray's Dreamland Orchestra
26. Future Blues  - Willie Brown

Disc 2

27. Don't Take Away Those Blues  - Flo Bert
28. Good Man Sam  - Julia Moody
29. Rolling Stone, Pt. 1  - Robert Wilkins
30. 'Taint Nobody's Biz-Iness If I Do  - Jimmy Lytell  - Anna Meyers  - Phil Napoleon  -  Original Memphis Five  - Charlie Panelli  - Jack Roth  - Frank Signorelli
31. Nobody's Dirty Business  - Mississippi John Hurt
32. It's Nobody's Business But My Own  - Charles A. Prince  - Bert Williams
33. The Penetrating Blues  - Martha Copeland  - Eddie Heywood
34. Grievous Blues  - Fanny May Goosby
35. Broke Down Engine Blues  - Blind Willie McTell
36. Uncle Bud (Bugle Blues)  - Jimmy Lytell  - Phil Napoleon  - Charlie Panelli  - Jack Roth  - Frank Signorelli  - Leona Williams
37. Uncle Bud (Dog-Gone Him)  -  Georgia Tom  -  Tampa Red
38. Penitentiary Moan Blues  - Texas Alexander  - Lonnie Johnson
39. Kansas City Man Blues  - Sidney Bechet  - Buddy Christian  -  Harlem Trio  - Mamie Smith  - Clarence Williams
40. Kansas City Man Blues  - Fletcher Henderson  - Clara Smith
41. Levee Camp Moan Blues  - Texas Alexander  - Lonnie Johnson  - Clara Smith
42. I'm All Out and Down  -  Lead Belly
43. I Got a Mule To Ride  - Buddy Christian  - Bob Fuller  - Charlie Irvis  - Mike Jackson  - Tom Morris  - Edna Winston
44. The Mule Laid Down and Died  - Kokomo Arnold
45. For Sale (Hannah Johnson's Jack Ass)  - Clara Smith  - Clarence Williams
46. Low Land Blues  - Louis Armstrong  - Bertha "Chippie" Hill  - Richard M. Jones
47. Jealous Hearted Blues  - Charley Lincoln
48. Jealous Hearted Blues  - Charlie Dixon  - Charlie Green  - Fletcher Henderson  - Ma Rainey  -  Rainey  - Don Redman  - Howard Scott
49. The Wicked Fives Blues  - Fletcher Henderson  -  Jazz Masters  - Lena Wilson
50. Strut Miss Lizzie  - Mary Stafford  -  Stafford
51. Vamps of '28'  - Willie Black  - Jesse Ferguson  - Rudolph Thompson  -  Whistler & His Jug Band

Disc 3

52. Salty Dog Blues  - Papa Charlie Jackson
53. Salty Dog  - Fletcher Henderson  - Clara Smith
54. Salty Dog  - Kokomo Arnold
55. Mister Man, Pt. 2  - Ida Cox  - Papa Charlie Jackson
56. Spread Yo' Stuff  -  Five Jazz Bell Hops  - Daisy Martin
57. Black Gypsy Blues  - Furry Lewis
58. Eagle Rock Me Papa  - Buddy Christian  - Sara Martin  - Clarence Williams  -  Williams
59. Sally Long Blues  - Virginia Liston  - Clarence Williams
60. If You Don't Believe I Love You  - Bud Aitken  - Gus Aitken  - Garvin Bushell  - Joe Elder  - Fletcher Henderson  - Charlie Jackson  -  Jazz Masters  - Essie Whitman
61. Bull-Doze Blues  - Henry Thomas
62. Trouble Hearted Blues  - Ishmon Bracey
63. Stealin' Stealin'  - Charlie Burse  - Jab Jones  -  Memphis Jug Band  - Ben Ramey  - Will Shade  - Vol Stevens
64. Squawkin' the Blues  - Lemuel Fowler  - Edna Hicks
65. Hard Luck Blues  - Porter Grainger  -  Grainger  - Edna Hicks
66. Drop Down Mama  - Sleepy John Estes  - Hammie Nixon
67. Gulf Coast Blues  - Clarence Jones  - Monette Moore
68. Poor Me Blues  -  Grainger  - Edna Hicks
69. Cryin' Blues  - Cow Cow Davenport  - Hound Head Henry
70. Poor Me  - Charley Patton
71. M&O Blues No. 3 (My Baby Called The Police)  - Walter Davis  - Roosevelt Sykes
72. Booze & Blues  - Charlie Dixon  - Charlie Green  - Fletcher Henderson  - Ma Rainey  -  Rainey  - Don Redman  - Howard Scott
73. Tom Rushen Blues  - Charley Patton
74. A Woman Gets Tired of One Man All the Time  - Fletcher Henderson  - George Williams
75. A Woman Gets Tired of One Man All the Time  - David Crockett  -  Stovepipe No. 1
76. Blues Ain't Nothin' Else But!  - Lovie Austin  - Ida Cox  -  Lovie Austin & Her Blues Serenaders
77. Preachin' Blues  - Robert Johnson

Disc 4

78. Haven't Seen No Whiskey  - Yank Rachell  - Joe "Jackson Joe" Williams  - Sonny Boy Williamson
79. Mean Old Master Blues  - K.D. Johnson  - Jesse Thomas  - Bessie Tucker
80. Stingaree Blues (a Down Home Blues)  - Esther Bigeou
81. Waco Texas Blues  - Mary H. Bradford  - Benny Moten  - Lammar Sr. Wright
82. Hey Lawdy Mama - the France Blues  - Papa Harvey Hull  - Long "Cleve" Reed
83. Find Me At The Greasy Spoon (If You Miss Me Here)  - Louis Armstrong  - Buster Bailey  - Charlie Dixon  - Coot Grant  - Charlie Green  - Fletcher Henderson  -  Henderson  - Kaiser Marshall  - Kid Wesley Wilson  - Wesley Wilson
84. Scoop It  -  Grant & Wilson  - Leola B. Wilson  - Wesley Wilson
85. Mama, Let Me Scoop For You  - Ruby Glaze  - Blind Willie McTell
86. Bow Legged Papa  -  Butterbeans  -  Butterbeans & Susie  - Clarence Williams
87. How Can I Miss You When I've Got Dead Aim  - Lovie Austin  - Ida Cox  -  Lovie Austin's Serenaders  - Bob Shoffner
88. Railroad Bill  - Will Bennett
89. Hard Headed Mama  - Martha Copeland  - Sidney Easton  - Bert Howell  - Phil Worde
90. 'Git' Goin'  - Cliff Jackson  - Viola McCoy  - Louis Metcalf
91. He May Be Your Man (But He Comes To See Me Sometimes)  - Harvey Boone  - Lucille Hegamin  -  Hegamin
92. Devil In the Lion's Den  - Sam Collins
93. Uncle Sam Blues  - Edna Hicks  - Charles A. Matson
94. Everybody Mess Around  - Alberta Hunter
95. Twistin' Your Stuff  -  Barbecue Bob
96. Don't Shake It No More  - Trixie Smith
97. Fouth Street Mess Around  - Charlie Burse  - Hambone Lewis  -  Memphis Jug Band  - Charlie Nickerson  - Ben Ramey  - Will Shade
98. How Come You Do Me Like You Do  - Fletcher Henderson  - Rosa Henderson
99. Beat You Doing It  - Clifford Gibson
100. Slow Up Papa  - Louis Hooper  - Viola McCoy  - Rex Stewart
101. Honey You're Going Too Fast  -  Barbecue Bob
102. Penitentiary Bound Blues  - Bob Fuller  - Rosa Henderson  - Louis Hooper
103. Death Cell Blues  - Blind Willie McTell  - Curley Weaver