Disc 1

1. I Can Dream, Can't I'  -  Andrews Sisters  - Sammy Fain  -  Jenkins  - Irving Kahal
2. Dear Hearts and Gentle People  -  Botkin  -  Conlon  - Bing Crosby  - Sammy Fain  - Bob Hilliard
3. Mule Train  -  Botkin  - Bing Crosby  - Fred Glickman  - Hy Heath  - Johnny Lange
4. Dear Hearts and Gentle People  - Sammy Fain  - Bob Hilliard  - Dinah Shore
5. The Old Master Painter  -  4 Hits & A Miss  -  Burke  - Haven Gillespie  - Dick Haymes  - Beasley Smith
6. There's No Tomorrow  - Louis Alter  - Tony Martin  - Sidney Russell  -  Skip Martin and His Orchestra
7. The Old Master Painter  - Haven Gillespie  - Richard Hayes  - Mitch Miller  - Beasley Smith
8. Bibbidi-Bobbidi-Boo (The Magic Song)  - Mack David  - Al Hoffman  - Jerry Livingston  -  MacRae  -  Weston
9. Johnson Rag  - Guy Hall  -  Jack Teter Trio  - Henry Kleinkauf  - Jack Lawrence
10. Rag Mop  -  3  -  Ames Brothers  - Deacon Anderson  - Johnnie Lee Wills
11. A Dreamer's Holiday  - Buddy Clark  - Ted Dale  - Kim Gannon  - Mabel Wayne
12. Chattanoogie Shoe Shine Boy  - Red Foley  - Jack Stapp  - Harry Stone
13. Blues Stay Away From Me  -  Bradley  - Alton Delmore  - Rabon Delmore  - Dottie Dillard  - Henry Glover  - Wayne Raney  - Jack Shook
14. The Old Master Painter  - Haven Gillespie  - Phil Harris  -  Harris  - Beasley Smith
15. I Said My Pajamas  - Tony Martin  - Eddie Pola  - Henri Rene  - Fran Warren  - George Wyle
16. Music! Music! Music!  - Bernie Baum  - Teresa Brewer  - Ernie Caceres  - Cutty Cutshall  - Max Kaminsky  - Danny Perri  - Jack Pleis  - Eddie Safranski  - Stephen Weiss  - George Wettling
17. The Wedding Samba  - Abraham Ellstein  - Joseph Liebowitz  -  Ros  - Edmundo Ross  - Allan Small
18. With My Eyes Wide Open I'm Dreaming  - Mack Gordon  - Patti Quartet Page  - Harry Revel  -  Schoen
19. Rag Mop  - Deacon Anderson  -  Hampton  - Johnnie Lee Wills
20. Cry of the Wild Goose  - Carl Fischer  -  Geller  - Terry Gilkyson  - Frankie Laine
21. Johnson Rag  - Jimmy Dorsey  - Guy Hall  - Claire Hogan  - Henry Kleinkauf  - Jack Lawrence
22. It Isn't Fair  - Don Cornell  - Richard Himber  - Sammy Kaye  -  Kaye  - Sylvester Sprigato  -  Swing & Sway  - Frank Warshauer
23. Bamboo  - Buddy Bernier  - Vaughan Monroe  - Vaughn Monroe  -  Moon Maids  - Nat Simon
24. Enjoy Yourself  - Kenny Gardner  -  Lombardo  -  Lombardo  - Herb Magidson  - Carl Sigman
25. Chattanoogie Shoe Shine Boy  - Bing Crosby  -  Schoen  - Jack Stapp  - Harry Stone

Disc 2

26. Rag Mop  - Deacon Anderson  - Johnnie Lee Wills  -  Wills
27. Quicksilver  -  Crosby  - Eddie Pola  -  Schoen  - Irving Taylor  - George Wyle
28. Rag Mop  - Deacon Anderson  - Ralph Flanagan  -  Flanagan  - Harry Prime  - Johnnie Lee Wills
29. If I Knew You Were Comin' I'd've Baked a Cake  - Eileen Barton  - Al Hoffman  - Bob Merrill  - Clem Watts
30. Sentimental Me  -  3  -  Ames Brothers  - Jimmy Cassin  - Jim Morehead
31. Candy and Cake  - Archie Bleyer  -  Chordettes  - Arthur Godfrey  - Bob Merrill
32. Go to Sleep, Go to Sleep, Go to Sleep  - Archie Bleyer  - Sammy Cahn  - Arthur Godfrey  - Mary Martin  - Fred Spielman
33. The "Third Man Theme"  - Anton Karas
34. Candy and Cake  - Mindy Carson  - Bob Merrill  - Henri Rene
35. Daddy's Little Girl  - Robert Burke  - Horace Gerlach  -  Mills Brothers
36. Swamp Girl  - Carl Fischer  -  Geller  - Frankie Laine  - Loulie Jean Norman
37. Peter Cottontail  - Steve Nelson  - Jack Rollins  - Merv Shiner
38. "The Third Man" Theme  - Anton Karas  -  Lombardo  - Don Rodney
39. Peter Cottontail  - Gene Autry  - Steve Nelson  - Jack Rollins
40. My Foolish Heart  - Sandy Evans  -  Jenkins  - Ned Washington  - Victor Young
41. Music! Music! Music!  - Bernie Baum  - Merv Griffin  -  Martin Men  -  Martin  - Stephen Weiss
42. Bewitched  -  Bill Snyder & His Orchestra  - Lorenz Hart  - Richard Rodgers
43. Dearie  - Ray Bolger  - Bob Hilliard  - Dave Mann  - Ethel Merman  - Sy Oliver
44. My Foolish Heart  - Russ Case  - Billy Eckstine  - Ned Washington  - Victor Young
45. Chinese Mule Train  - Fred Glickman  - Hy Heath  -  Jones  - Johnny Lange  - Freddy Morgan
46. Hoop Dee Doo  -  Ayres  -  Como  - Milton Delugg  - Frank Loesser
47. Dearie  - Bob Hilliard  -  MacRae  - Dave Mann  -  Weston
48. My Foolish Heart  - Mindy Carson  - Ned Washington  - Victor Young
49. Dearie  - Kenny Gardner  - Bob Hilliard  -  Lombardo  -  Lombardo  - Dave Mann
50. Sentimental Me  - James Cassin  - James T. Morehead  - Russ Morgan  -  Morganaires

Disc 3

51. Wanderin'  - Tony Alamo  - Sammy Kaye  -  Swing & Sway  -  Swing & Sway with Sammy Kaye
52. Bewitched  - Lorenz Hart  - Gordon Jenkins  -  Jenkins  - Richard Rodgers  - Bonnie Lou Williams
53. I Wanna Be Loved  -  Andrews Sisters  - Johnny Green  - Edward Heyman  -  Jenkins  - Billy Rose
54. The Old Piano Roll Blues  - Hoagy Carmichael  - Cy Coben  - Cass Daley  -  Matlock
55. Roses  -  Kaydets  - Sammy Kaye  - Glenn Spencer  - Tim Spencer
56. Bewitched, Bothered and Bewildered  - Doris Day  - Lorenz Hart  -  Mellomen  - John Rarig  - Richard Rodgers
57. Hoop-Dee-Doo  - Frank DeVol  - Milton Delugg  - Frank Loesser  - Kay Starr
58. Mona Lisa  - Nat King Cole  - Ray Evans  - Jerry Livingston
59. I Wanna Be Loved  - Russ Case  - Billy Eckstine  - Johnny Green  - Edward Heyman  - Billy Rose
60. Count Every Star  - Bruno Coquatrix  - Sammy Gallop  -  Winterhalter
61. I Don't Care if the Sun Don't Shine  - Alfonso DArtega  - Mack David  - Patti Page
62. Tzena, Tzena, Tzena  - Gordon Jenkins  -  Jenkins  - Spencer Ross  -  Weavers
63. Bewitched  -  Green  - Lorenz Hart  -  Honey Dreamers  - Richard Rodgers
64. Bonaparte's Retreat  - Lou Busch  - Pee Wee King  - Kay Starr  - Redd Stewart
65. Goodnight, Irene  -  Jenkins  - Huddie Ledbetter  - John A. Lomax  -  Weavers
66. Nola  - Felix Arndt  - Les Paul
67. Sam's Song (The Happy Tune)  - Gary Crosby  - Gary Crosby  - Jack Elliott  -  Matlock  - Lew Quadling
68. Play a Simple Melody  - Irving Berlin  - Bing Crosby  - Gary Crosby  -  Matlock
69. Mona Lisa  - Ray Evans  - Leroy Holmes  - Jerry Livingston  - Art Lund
70. Tzena, Tzena, Tzena  - Vic Damone  - Gordon Jenkins  - Spencer Ross  -  Selby
71. Sometime  - Archie Bleyer  - Ted Fiorito  - Gus Kahn  -  Mariners
72. Tzena, Tzena, Tzena  - Gordon Jenkins  - Norman Leyden  - Mitch Miller  -  Mitch Miller  - Spencer Ross
73. Sam's Song  -  Carr  - Jack Elliott  - Lew Quadling
74. Can Anyone Explain (No, No, No!)  -  3  -  Ames Brothers  - Bennie Benjamin  - George David Weiss
75. Mona Lisa  - Don Cherry  - Raymond Evans  - Jay Livingston  -  Young
76. Goodnight, Irene  - Huddie Leadbetter  - John Lomax  - Mitch Miller  - Frank Sinatra

Disc 4

77. La Vie En Rose  -  Louiguy  - Tony Martin  - Edith Piaf  -  Rene
78. No Other Love  - George Greeley  - Sidney Russell  - Jo Stafford  - Paul Weston  -  Weston
79. I'll Never Be Free  - Bennie Benjamin  - Tennessee Ernie Ford  - Kay Starr  - Cliffie Stone  - George David Weiss
80. Our Lady of Fatima  - Gladys Gollahon  - Richard Hayes  - Kitty Kallen  - Samuel Lewis
81. Count Every Star  - Bruno Coquatrix  - Sammy Gallop  - Dick Haymes  - Artie Shaw
82. All My Love (Bolero)  - Henri Contet  - Paul Durand  -  Geller  - Patti Page  - Mitchell Parish
83. I'll Always Love You  - Ray Evans  - Jay Livingston  - Dean Martin  -  Weston
84. Harbor Lights  - Tony Alamo  -  Kaydets  - Sammy Kaye  -  Kaye  - Jimmy Kennedy  -  Swing & Sway  -  Tony Alamo & The Kaydets  - Hugh Williams
85. Cincinnati Dancing Pig  - Red Foley  - Al Lewis  - Guy Wood
86. Music, Maestro, Please  - Carl Fischer  -  Geller  - Frankie Laine  - Herb Magidson  - Allie Wrubel
87. I'm Forever Blowing Bubbles  - James Brockman  - Gordon Jenkins  - John Kellette  - James Kendis  - Artie Shaw  - Nat Vincent
88. Patricia  - Mitchell Ayers  - Perry Como  - Benny Davis
89. Thinking of You  - Don Cherry  - Bert Kalmar  - Harry Ruby  - Dave Terry
90. Harbor Lights  - Kenny Gardner  - Jimmy Kennedy  -  Lombardo  - Hugh Williams
91. All My Love  - Henri Contet  - Paul Durand  - Bill Flanagan  -  Lombardo  - Mitchell Parish
92. Orange Colored Sky  - Nat King Cole  - Milton Delugg  - Stan Kenton  - Willie Stein
93. Nevertheless (I'm in Love With You)  - Bert Kalmar  -  Luboff  - Harry Ruby  -  Weston
94. A Bushel and a Peck  -  Ayres  - Perry Como  - Betty Hutton  - Frank Loesser
95. Thinking of You  - Eddie Fisher  - Bert Kalmar  - Harry Ruby
96. The Thing  - Charles Randolph Grean  - Phil Harris  - Walter Scharf
97. Nevertheless (I'm in Love With You)  - Bert Kalmar  -  Mills Brothers  - Harry Ruby
98. Oh Babe  - Frank DeVol  - Milton Kabak  - Louis Prima  - Kay Starr
99. A Bushel and a Peck  - Frank Loesser  - Jimmy Wakely  - Margaret Whiting
100. Harbor Lights  -  Anthony  - Jimmy Kennedy  - Hugh Williams
101. All My Love  -  Alexander  - Henri Contet  - Bing Crosby  - Paul Durand  - Mitchell Parish  -  Young
102. Harbor Lights  - Bing Crosby  - Jimmy Kennedy  - Lyn Murray  - Hugh Williams
103. Rudolph the Red-Nosed Reindeer  -  Jones  - Johnny Marks  - Eddie Maxwell  -  Rudolph & the Reindeers