Disc 1

1. A Gal in Calico  -  Mercer  - Leo Robin  - Arthur Schwartz
2. Ole Buttermilk Sky  - Jack Brooks  - Hoagy Carmichael
3. (I Love You) For Sentimental Reasons  - William "Pat" Best  - Jimmy Saunders  - Charlie Spivak  -  Spivak  - Deek Watson
4. A Gal in Calico  - Tex Beneke  -  Beneke  -  Miller  - Leo Robin  - Arthur Schwartz
5. A Gal in Calico  - Benny Goodman  -  Goodman  - Leo Robin  - Arthur Schwartz  - Eve Young
6. (I Love You) For Sentimental Reasons  - William "Pat" Best  -  Howard  - Deek Watson
7. Huggin' and Chalkin'  - Hoagy Carmichael  - Kermit Goell  - Clarence Jr. Hayes
8. (I Love You) For Sentimental Reasons  - Pat Best  - Nat King Cole  -  Cole  - Deek Watson
9. Oh, But I Do  - Leo Robin  - Arthur Schwartz  - Margaret Whiting
10. (I Love You) For Sentimental Reasons  - William "Pat" Best  - Dinah Shore  - Deek Watson
11. Open the Door, Richard  - Dusty Fletcher  - Don Howell  - John Mason  - Jack McVea  -  McVea
12. Ain't Nobody Here But Us Chickens  -  Jordan  - Alex Kramer  - Joan Whitney
13. A Gal pn Calico  -  Calico Kids  -  Calico Kids  - Bing Crosby  - Leo Robin  - Arthur Schwartz
14. Open the Door, Richard  - Count Basie  -  Basie  - Dusty Fletcher  - Don Howell  - John Mason  - Jack McVea
15. Managua, Nicaragua  - Irving Fields  - Albert Gamse  -  Martin  - Stuart Wade
16. Open the Door, Richard  - Dusty Fletcher  - Don Howell  - John Mason  - Jack McVea
17. Open the Door, Richard  - Dusty Fletcher  - Don Howell  - John Mason  - Jack McVea  -  Three Flames  -  Three Flames
18. Anniversary Song  - Saul Chaplin  - Kenny Gardner  - Al Jolson  -  Lombardo  -  Traditional
19. Open the Door, Richard  -  Charioteers  - Dusty Fletcher  - Don Howell  - John Mason  - Jack McVea
20. Anniversary Song  - Saul Chaplin  - Iosif Ivanovici  - Al Jolson  - Dinah Shore
21. Anniversary Song  - Saul Chaplin  - Al Jolson
22. How Are Things in Glocca Morra  - Buddy Clark  - E.Y. "Yip" Harburg  - Burton Lane
23. Managua, Nicaragua  - Irving Fields  - Albert Gamse  - Kenny Gardner  -  Lombardo  -  Lombardo  - Don Rodney
24. Anniversary Song  - Tex Beneke  -  Beneke  - Saul Chaplin  - Al Jolson  -  Miller

Disc 2

25. Heartaches  - Al Hoffman  - John Klenner  -  Ted Weems Orchestra
26. Open the Door, Richard  - Dusty Fletcher  - Don Howell  -  Jordan  - John Mason  - Jack McVea
27. Anniversary Song  - Saul Chaplin  - Al Jolson  - Andy Russell
28. How Are Things in Glocca Morra  - E.Y. "Yip" Harburg  - Dick Haymes  - Burton Lane
29. Heartaches  - Al Hoffman  -  James  - John Klenner  - Marion Morgan
30. Managua, Nicaragua  - Irving Fields  - Albert Gamse  -  Kyser  - Gloria Wood
31. A Rainy Night in Rio  -  Donahue  - Leo Robin  - Arthur Schwartz
32. Guilty  - Harry Akst  - Gus Kahn  - Margaret Whiting  - Richard Whiting
33. My Adobe Hacienda  -  Howard  - Louise Massey  - Lee Penny
34. Linda  - Jack Lawrence  - Tommy Mercer  - Charlie Spivak  -  Spivak
35. My Melancholy Baby  - Ernie Burnett  -  Donahue  - George Norton  - Maybelle Watson
36. Mam'selle  - Ray Dorey  - Mack Gordon  - Edmund Goulding
37. Linda  - Buddy Clark  - Anita Gordon  - Jack Lawrence  - Ray Noble  -  Noble
38. Free Eats  - Bob Bailey  - Count Basie  -  Basie  - Harry "Sweets" Edison  - Freddie Green  - Snooky Young
39. Mam'selle  - Dennis Day  - Mack Gordon  - Edmund Goulding
40. Mam'selle  - Mack Gordon  - Edmund Goulding  - Frank Sinatra
41. Mam'selle  - Mack Gordon  - Edmund Goulding  - Dick Haymes
42. I Believe  - Sammy Cahn  - Frank Sinatra  - Jule Styne
43. Mam'selle  - Mack Gordon  - Edmund Goulding  - Art Lund
44. Mam'selle  - Mack Gordon  - Edmund Goulding  -  Pied Pipers
45. Peg O' My Heart  - Alfred Bryan  - Fred Fisher  -  Harmonicats
46. I Wonder, I Wonder, I Wonder  -  Howard  - Daryl Hutchins
47. Temptation (Tim-Tay-Shun)  - Nacio Herb Brown  - Arthur Freed  -  Ingle  -  Tay
48. Across the Alley From the Alamo  - Joe Greene  -  Mills Brothers
49. Chi Baba Chi Baba (My Bambino Go to Sleep)  - Perry Como  - Mack David  - Al Hoffman  - Jerry Livingston  -  Satisfiers

Disc 3

50. I Wonder, I Wonder, I Wonder  - Kenny Gardner  - Daryl Hutchins  -  Lombardo  -  Lombardo  - Don Rodney
51. Peg O' My Heart  - Alfred Bryan  - Buddy Clark  - Fred Fisher
52. Peg O' My Heart  - Alfred Bryan  - Clark Dennis  - Fred Fisher
53. Peg O' My Heart  - Alfred Bryan  - Fred Fisher  - Art Lund
54. Peg O' My Heart  - Alfred Bryan  - Fred Fisher  -  Weems
55. I Never Knew  -  Donahue  - Ted Fiorito  - Gus Kahn
56. Smoke! Smoke! Smoke! (That Cigarette)  - Merle Travis  - Tex Williams  -  Williams
57. Peg O' My Heart  - Alfred Bryan  - Fred Fisher  -  Three Suns
58. Near You  - Francis Craig  -  Craig  - Kermit Goell
59. I Ain't Mad at You (You Ain't Mad at Me)  - Count Basie  -  Basie  - Milton Ebbins  - Freddie Green
60. Feudin' and Fightin'  - Al Dubin  - Burton Lane  - Jo Stafford
61. I Wonder Who's Kissing Her Now  - Frank Adams  - Will Hough  - Joseph E. Howard  - Harold Orlob  -  Weems
62. That's My Desire  - Don Cornell  - Sammy Kaye  -  Kaye  - Helmy Kresa  - Carroll Loveday  -  Sammy Kaye Orchestra
63. Feudin' and Fightin'  - Al Dubin  - Burton Lane  - Dorothy Shay
64. Smoke! Smoke! Smoke! (That Cigarette)  -  Harris  - Merle Travis  - Tex Williams
65. The Lady From 29 Palms  - Freddy Martin  -  Martin  - Allie Wrubel
66. That's My Desire  -  Klein  - Helmy Kresa  - Frankie Laine  - Carroll Loveday
67. When You Were Sweet Sixteen  - Perry Como  -  Satisfiers  - James Thornton
68. Near You  - Francis Craig  - Kermit Goell  - Jimmy Joyce  - Alvino Rey  -  Rey
69. I Wish I Didn't Love You So  - Frank Loesser  -  Monroe
70. I Wonder Who's Kissing Her Now  - Frank Adams  - Perry Como  - Will Hough  - Joseph Howard  - Harold Orlob
71. I Wish I Didn't Love You So  - Betty Hutton  - Frank Loesser
72. Near You  -  Andrews Sisters  - Francis Craig  - Kermit Goell
73. I Have But One Heart (O Marinello)  - Vic Damone  - Johnny Farrow  - Marty Symes
74. Near You  - Francis Craig  - Kermit Goell  -  Green

Disc 4

75. Kokomo, Indiana  - Mack Gordon  -  Monroe  - Josef Myrow
76. Sugar Blues  - Lucille Fletcher  - Johnny Mercer  - Clarence Williams
77. Kate (Have I Come Too Early, Too Late)  - Irving Berlin  -  Howard
78. Near You  - Francis Craig  - Kermit Goell  -  Lawrence  - Rosalind Patton
79. The Lady From 29 Palms  -  Andrews Sisters  - Allie Wrubel
80. An Apple Blossom Wedding  - Don Cornell  - Sammy Kaye  -  Kaye  - Jimmy Kennedy  -  Sammy Kaye Orchestra  - Nat Simon
81. I Wish I Didn't Love You So  - Frank Loesser  - Dinah Shore
82. The Whistler  - Hal Dickinson  - Sam Donahue  -  Donahue  - Wilbur Hatch  - Shirley Lloyd
83. You Do  - Mack Gordon  - Josef Myrow  - Dinah Shore
84. You Do  - Mack Gordon  -  Monroe  - Josef Myrow
85. Mickey  - Bob Edwards  - Neil Moret  -  Weems  - Harry Williams
86. You Do  - Mack Gordon  - Josef Myrow  - Margaret Whiting
87. You Do  - Carmen Cavallaro  - Bing Crosby  - Mack Gordon  - Josef Myrow
88. How Soon (Will I Be Seeing You)  - Carroll Lucas  - Jack Owens  - Jack Owens
89. You Do  - Vic Damone  - Mack Gordon  - Josef Myrow
90. Whiffenpoof Song  - Bing Crosby  - Tod Galloway  - Meade Minnigerode  - George Pomeroy
91. Ballerina  -  Monroe  - Bob Russell  - Carl Sigman
92. Too Fat Polka (I Don't Want Her) (You Can Have Her) (She's Too Fat for Me)  - Arthur Godfrey  - Ross MacLean  - Arthur Richardson
93. Serenade of the Bells  - Al Goodhart  - Jo Stafford  - Kathleen Twomey  - Alfred Urbano
94. White Christmas  - Irving Berlin  - Bing Crosby
95. Civilisation (Bongo, Bongo, Bongo)  - Bob Hilliard  - Louis Prima  -  Prima  - Carl Sigman
96. Here Comes Santa Claus (Down Santa Claus Lane)  - Gene Autry  - Oakley Haldeman
97. Serenade of the Bells  - Don Cornell  - Al Goodhart  - Sammy Kaye  -  Kaye  -  Sammy Kaye Orchestra  - Kay Twomey  - Al Urbano
98. Civilisation (Bongo, Bongo, Bongo)  -  Andrews Sisters  - Bob Hilliard  - Danny Kaye  -  Kaye  - Carl Sigman