Disc 1

1. Who Walks in When I Walk Out?  - Ralph Freed  - Al Goodhart  - Al Hoffman
2. Lovesick Blues  - Cliff Friend  - Irving Mills
3. Talking About You  - Milton Brown
4. You Rascal You  - Milton Brown  -  Traditional
5. Boyd's Blues  - Bill Boyd
6. Red's Tight Like That  -  Tune Wranglers
7. El Rancho Grande  -  Traditional  -  Tune Wranglers
8. Buster's Crawdad Song  - Noel Coward  -  Traditional  -  Tune Wranglers
9. Blues in the Bottle  - Jimmie Revard
10. Show Me the Way to Go Home  -  Boyd
11. Milk Cow Blues  - Kokomo Arnold  - Cliff Bruner
12. Ride'em Cowboy  - Jimmy Revard
13. Louise Louise Blues
14. Blue Guitars  - M. Campbell  -  Light Crust Doughboys
15. Fort Worth Stomp  -  Crystal Springs Ramblers
16. Dirty Hangover Blues  -  ODaniel
17. Just Once Too Often  -  Light Crust Doughboys
18. Everybody's Truckin'  - J.R. Chatwell  -  Modern Mountaineers

Disc 2

19. Twin Guitar Special  - Leon McAuliffe  - Eldon Shamblin  -  Wills
20. Lonesome Road Blues  - W. Lee O'Daniel  -  Traditional
21. Try It Once Again  - Shelly Lee Alley  - Ted Daffan
22. Pussy, Pussy, Pussy  -  Light Crust Doughboys
23. Oh! Swing It  - Jimmie Revard
24. Chill Tonic  - Hank Penny  -  Penny
25. Truck Driver's Blues  - Cliff Bruner
26. Brown Eyed Sweet  - Adolph Hofner
27. Settle Down Blues  - Buddy Jones
28. Pipeliner's Blues  -  Modern Mountaineers  - Moon Mullican
29. Blue Steel Blues  - Ted Daffan  -  Daffan
30. Watcha Gonna Do?
31. Juke Box Jump
32. Sally's Got a Wooden Leg  -  Sons of the West
33. Panhandle Shuffle  -  Sons of the West
34. Draftboard Blues  - Cliff Bruner  - Moon Mullican
35. Li'l Liza Jane  -  Traditional  -  Wills
36. Shame on You  - Spade Cooley