Disc 1

1. When I Leave These Prison Walls  -  Larks  - Eugene Mumford
2. Once There Lived a Fool  - Savannah Churchill  - Jessie Mae Robinson  -  Striders
3. You're Mine  -  Crickets
4. Trust Me  - Tommy Edwards  -  Swallows
5. Rosemarie  -  Chimes
6. I Just Can't Tell No Lie  - Al Lance  -  Moonglows
7. My Dear, Dearest Darling  -  5 Willows
8. Good Googa Mooga  -  Magic Tones  - Homer Murray  - William Robertson
9. Please Tell It To Me  -  Five Bells
10. I Can't Believe  -  Hornets
11. Dearest Darling  -  Chimes
12. These Foolish Things (Remind Me of You)  -  Dominoes  - Harry Link  - Eric Maschwitz  - Jack Strachy
13. Love Bells  -  5 Willows
14. September Song  - Maxwell Anderson  -  Flamingos  - Kurt Weill
15. Tony, My Darling  -  Charmers
16. Believe Me, My Love  -  Earls
17. Nagasaki  - Mort Dixon  -  Five Chances  - Harry Warren
18. Aurelia  -  Pelicans
19. The Stars Are Out Tonight  - Bill Dixon  -  Tear Drops
20. Doll Face  - Joel Turnero  -  Vibranaires

Disc 2

21. Estelle  -  Belltones  - Irvin Natson  - Frederick Walker
22. 219 Train  - Harvey Fuqua  -  Moonglows
23. Johnny Darling  -  Feathers
24. Please Come Home  -  5 Embers
25. All I Want  -  Five Chances
26. Gloria  -  Five Thrills  - Gilbert Warren
27. Over a Cup of Coffee  -  Castelles
28. Lonely Mood  -  Five Echoes  - Walter Spriggs
29. Bells of St. Mary's  -  Andrews  - Douglas Furber
30. My Gal is Gone  - Fleming Briscoe  -  Five Blue Notes
31. Hoping You'll Understand  - Seifert Brizant
32. Chimes  -  Ledbetter  -  Pelicans
33. Your Love  -  Crickets  - Glenn Gibson
34. My True Love  - James Bradham  - Raymond K Roberts  -  Swans
35. The Wind  -  Diablos  -  Eubanks  -  Strong
36. Tonight Kathleen  - Richard Barrett  -  Valentines
37. They Tried  - M. Robinson  -  Velvets
38. Tell Me  -  Master-Tones
39. Delores  -  Four Buddies
40. I Don't Want You To Go  -  Casanovas  - Chester Mayfield

Disc 3

41. Loving a Girl Like You  - Raoul Cita  -  Harptones
42. Really Wish You Were Here  - Floyd Adams  -  Keynotes
43. Love is a Vow  -  Mello-Harps
44. Newly Wed  -  Orchids  - Buford Wright
45. Darling (You Know I Love You)  - Joe Duncan  - Lewis Merenstein  -  Vocaltones
46. Ship of Love  - Leroy Griffin  -  Lyers
47. Monticello  -  Concords  - Milton Love
48. Ten Commandments of Love  -  Five Diamonds
49. It All Depends On You  - Raoul Cita  -  Harptones
50. You Said You Loved Me  -  Orchids
51. I Don't Stand a Ghost of a Chance  - Bing Crosby  -  Solitaires  - Ned Washington  - Victor Young
52. My Angel  -  Californians
53. If Loving You is Wrong  -  Inspirators
54. Love Doll  - Fred Parris  -  Scarlets
55. In the Rain  -  Four Fellows
56. And I Need You  - Johnny Otis  -  Pyramids
57. Tormented  -  Heartbeats  - Russell Jacquet  - James Sheppard
58. Are You Forgetting Me  -  Kidds  -  Ledbetter
59. We Danced In the Moonlight  -  Five Stars
60. Why Can't You Treat Me Right  - M. Robinson  -  Sequins

Disc 4

61. Are You Sorry  - Terry Johnson  -  Whispers
62. Maggie  -  Inspirations  -  Wiggins [Group]
63. Dear Heart  - Jesse Belvin  - Johnny Otis
64. Zoom Boom Zing  -  Cadillacs  - Esther Navarro
65. Love is True  -  Chestnuts  - Leroy Griffin  - Frank Hopkins  - Lyman Hopkins  - Reuben White
66. (Shimmy Shimmy) Ko Ko Wop  -  El Capris  - Leon Gray  - James Ward
67. Moments Like This  -  Baltineers  - Percy Cosby
68. Collegian  -  Copesetics  - Joe Leibowitz  - Betty Ann Williams
69. Little Darlin'  - Morty Craft  -  Willows
70. Mother's Son  - C.C. Cox  -  Debonairs
71. Heaven Above Me  - George Goldner  - Maurice Hulbert  -  Jets
72. You Are  - Nolan Strong  -  Strong
73. Don't Say You're Sorry  -  King's Men  - Eugene Smith  - Theodore Twiggs
74. Take Me As I Am  -  Demens
75. Lullabye of the Bells  -  Deltairs  - Carol Stansbury
76. So Good  -  Playboys
77. Believe In Me  -  Swans
78. Romeo  - John Cheatham  - Donald Haywoode  -  Velours
79. A Sunday Kind of Love  - Barbara Belle  -  Del Vikings  - Anita Leonard  - Louis Prima  - Stan Rhodes
80. Dry Your Eyes  -  Inspirations  - Dave Relnick

Disc 5

81. Did It  -  Laddins  - Malcolm Newkirk
82. Walking With My Baby  -  Vocaltones
83. Blueberry Sweet  -  Chandeliers  - Saul Davis
84. Peppermint Stick  -  Elchords  -  Little Butchie Saunders
85. Jeannie  -  Unique Teens
86. Dance Girl  - Les Cooper  -  Lymon
87. Franny Franny  - Antonio Aiello  - Anthony D'alessio  - Vincent Jr. Drago  -  Ebbtides
88. Shifting Sands  - Leroy Griffin  -  Rajahs
89. School Bells  -  Nicky & the Nobles
90. Angel of Love  - Donald Hayes  -  Schoolboys
91. Poor Rock 'N' Roll  - Mario Giamo  - Marty Kugell  -  Nobles  - Sal Tramaci
92. Deacon Dan Tucker  - Jesse Belvin
93. Our Love is True  -  Del Rays  - Ben Jr. Johnson
94. My Dream  -  Dino & the Diplomats  - J.J. Jones  - R. Morgan
95. A Wonderful Day  -  Dee-Cals
96. Smoke From Your Cigarette  -  Fabulons
97. Zoom Zoom Zoom  -  Dreamlovers  - Donald Hayes  - Harlan Jackson  - Paul Winley
98. Puppy Love  -  Little Jimmy & the Tops  - Ronnie Mack
99. True True Love  -  Corvairs
100. Your Way  -  Camelots  - William Miller  - James Sheppard
101. One Kiss, One Smile and a Dream  -  Del Rays  - Ben Jr. Johnson