Daleko za morem, v sotnyah vyorst ot rodnyh lesov, gde molodoj venn Korenga znal kazhdoe derevo, ot rechki CHeryomuhovyj YUg, pritoka slavnoj Svetyni, vysoko v gorah zhivyot udivitel'noe i nelyudimoe plemya villov, v kotorom u kazhdogo cheloveka est' pobratim — krylatyj pes simuran. Legendy utverzhdayut, chto samyj pervyj simuran byl obychnoj sobakoj, no Bogi nadelili ego moguchimi kryl'yami. Tol'ko tot, kto vsyu zhizn' mechtal o polete, ponimaet, kakoe velikoe schast'e vypalo na dolyu villov, ibo krylatye brat'ya podnimayut ih v nebesa... Dolgij i opasnyj put' predstoit odolet' yunomu Korenge — synu togo zhe plemeni vennov, k kotoromu prinadlezhal i rod Seryh Psov. I pust' ehtot yunosha ne takoj moguchij voin, kak Volkodav, pust' on ne mozhet nikomu otkryt' strashnuyu tajnu, chto pognala ego v put', — on ne otstupitsya, kakie by kozni ni stroila kovarnaya sud'ba.