Dalekoe budushchee. Mir perezhil global'nuyu katastrofu i snova pogruzilsya vo mrak Srednevekov'ya. Velikie civilizacii Zemli unichtozheny pochti polnost'yu, a nemnogie vyzhivshie, vernulis' k primitivnym obrazam zhizni. Nebol'shoj otryad Killorna pod predvoditel'stvom Brema Ryzhego prodvigaetsya na yug, spasayas' ot goloda i tyazhelyh boleznej. Po puti oni ohotyatsya i grabyat, sobirayut dan' s chuzhezemcev i voyuyut s drugimi gorodami. Eto samyj malen'kij otryad, ostavivshij Killorn, odnako u nego est' oruzhie, kotorogo net ni u kogo drugogo - volynka bogov. Etot fantasticheskij instrument sulit smert' lyubomu vragu…