Disc 1

1. Free  - Jon Ciafone  - Ultra Nate  - Lem Springsteen
2. Hold Your Head Up High  - Inaya Davis  - Boris Dlugosch  -  Mousse T
3. Turn Me Out (Turn to Sugar)  - Kathy Brown  - D. Kelly  -  Praxis  - D.T. Shaw
4. Dance (Do That Thing)  -  Black Magic Crossing  - Little Louie Vega
5. Words That You Say  - Veronica Brown
6. If Madonna Calls  - Junior Vasquez
7. I Need Love  - Robert Goodge  -  Renee
8. Got Funk?  - Roger Sanchez
9. Mueve la Cadera  -  Reel 2 Real  - J. Wilson

Disc 2

10. Get Up, Stand Up  -  Phunky Phantom  - Earl Robinson
11. Partay Feeling  -  Dajae  -  Mone  - Erick "More" Morillo  - Ultra Nate  - Barbara Tucker
12. What You Do?
13. My Family Depends on Me  - S. Grant  -  Simone  - J. Wilson
14. Spark da Meth  -  Da Mongaloids  - Armand Van Helden
15. Are You Ready to Play the Game?  - George Morel
16. Cunty (The Feelings)  - J.A. Black
17. Shake That Ass!!  -  Divine Soul
18. Beneductus  - Alberto Bertapelle  -  Brainbug
19. Higher State of Consciousness  -  Wink  - Josh Wink