Disc 1

1. Dippermouth Blues  - Louis Armstrong  -  Ory
2. Savoy Blues  - Kid Ory  -  Ory
3. High Society  -  Ory  - Porter Steele
4. Ballin' the Jack  - Jimmy Burns  -  Ory
5. How Come You Do Me Like You Do  -  Ory
6. Mahogany Hall Stomp  - Louis Armstrong  -  Ory
7. Original Dixieland One-Step  - Nick LaRocca  -  Ory
8. Oh, Didn't He Ramble  -  Celestin  - Bob Cole
9. Li'l Liza Jane  -  Celestin
10. High Society  -  Celestin  - Porter Steele
11. When the Saints Go Marching In  -  Celestin  - Katherine Purvis
12. Muskrat Ramble  -  Barbarin  - Kid Ory
13. Clarinet Marmalade  -  Barbarin
14. Milenberg Joys  -  Barbarin
15. Put on Your Old Grey Bonnet  -  Barbarin
16. Jazz Me Blues  -  Barbarin
17. Panama  -  Barbarin
18. Dark Town Strutters' Ball  -  Barbarin  - Shelton Brooks
19. Bugle Call Rag  - Sharkey Bonano
20. Chinatown, My Chinatown  - Sharkey Bonano  - William Jerome  - Jean Schwartz
21. Stick out Your Can  - Sharkey Bonano
22. Royal Garden Blues  - Sharkey Bonano  - Clarence Williams  - Spencer Williams
23. Bourbon Street Parade  - Paul Barbarin  - Sharkey Bonano

Disc 2

24. Basin Street Blues  -  Lewis  - Spencer Williams
25. Dinah  -  Lewis
26. High Society  -  Lewis  - Porter Steele
27. Old Man Mose  - Louis Armstrong  -  Lewis
28. Darktown Strutter's Ball  - Shelton Brooks  -  Lewis
29. Mahogany Hall Stomp  - Louis Armstrong  -  Lewis
30. Basin Street Blues  -  Lewis  - Spencer Williams
31. Change of Key Boogie  - Wilbur DeParis  -  DeParis
32. Frankie and Johnny  -  DeParis  -  Traditional
33. Waiting for the Robert E. Lee  -  DeParis  - Lewis F. Muir
34. Bourbon Street Parade  - Paul Barbarin  -  DeParis
35. On a Persian Market  -  DeParis
36. I've Found a New Baby  -  DeParis  - Spencer Williams
37. The World Is Waiting for the Sunrise  -  DeParis
38. Squeeze Me  - Albert Burbank  - Kid Ory  -  Ory  - Fats Waller  - Clarence Williams
39. Wolverine Blues  - Albert Burbank  - Jelly Roll Morton  - Kid Ory  -  Ory
40. Blues for Jimmie Noone  - Albert Burbank  - Kid Ory  -  Ory
41. Shine  - Albert Burbank  - Kid Ory  -  Ory
42. Tailgate Ramble  - Wingy Manone