Disc 1

1. Basin Street Blues  -  Lewis  - Spencer Williams
2. Climax Rag  -  Lewis
3. Mama Don't Allow  -  Lewis
4. Bugle Call Rag  -  Lewis
5. Bill Bailey  -  Lewis
6. Muskrat Ramble  -  Lewis  - Kid Ory
7. Basin Street Blues  -  Lewis  - Spencer Williams
8. Dippermouth Blues  -  Girard  -  King Oliver
9. Limehouse Blues  -  Girard
10. Sweethearts on Parade  -  Girard  - Carmen Lombardo  - Charles Newman
11. Chinatown, My Chinatown  -  Girard  - William Jerome  - Jean Schwartz
12. Riverboat Shuffle  -  Girard
13. Doctor Jazz  -  Girard
14. Original Dixieland One-Step  - Alvin Alcorn  - Nick LaRocca
15. Hindustan  - Alvin Alcorn  - Oliver Wallace
16. At the Jazz Band Ball  - Alvin Alcorn
17. Down by the Old Mill Stream  - Alvin Alcorn
18. Royal Garden Blues  - Alvin Alcorn  - Clarence Williams  - Spencer Williams
19. King Zulu Parade March  - Johnny Wiggs  -  Wiggs
20. Congo Square  - Johnny Wiggs  -  Wiggs
21. Sensation  -  Wiggs
22. Mississippi  -  Wiggs

Disc 2

23. Eh, La Bas  - Kid Ory  -  Traditional
24. My Bucket's Got a Hole in It  - Kid Ory  -  Traditional
25. Savoy Blues  - Kid Ory
26. 12th Street Blues  - Kid Ory
27. Muskrat Ramble  - Kid Ory
28. Maryland, My Maryland  - Kid Ory  -  Traditional
29. Bill Bailey  - Kid Ory
30. Them There Eyes  -  Humphrey  - Maceo Pinkard  - Doris Tauber  - William Tracey
31. See See Rider  -  Humphrey
32. Everybody Loves My Baby  -  Humphrey  - Spencer Williams
33. Bye and Bye  -  Humphrey  -  Traditional
34. Rip 'Em Up, Joe  -  Humphrey  -  Traditional
35. Little Blues for Fun  -  Humphrey  -  Traditional
36. She's Crying for Me  - Sharkey Bonano
37. Tin Roof Blues  - Sharkey Bonano
38. St. Louis Blues  - Sharkey Bonano  - W.C. Handy
39. High Society  - Sharkey Bonano
40. Goin' Home  - Sharkey Bonano
41. When the Saints  - Sharkey Bonano  -  Traditional
42. Royal Garden Blues  - Lee Collins  - Clarence Williams  - Spencer Williams