Glavnyy geroy povesti, russkiy emigrant, v svoyu pervuyu osen v Berline nahodit rabotu guvernera v bogatoy russkoy seme. CHasto na uzhinah v etoy seme prisutstvuet Matilda, "razbitnaya, polnaya, volookaya dama" so svoim muzhem, chelovekom strastnym, vspylchivym i revnivym. Odnazhdy, kogda muzh nahoditsya v otezde, Matilda provodit s glavnym geroem noch i stanovitsya ego lyubovnitsey. V kontse kontsov suprug obo vsem uznaet i izbivaet geroya na glazah ego uchenikov. Ne v silah sterpet unizhenie, tot sovershaet samoubiystvo i… stanovitsya bestelesnym prizrakom, sposobnym lish nablyudat za razvitiem sobytiy. Osobennoe vnimanie udelyaet on nekoemu zagadochnomu Smurovu.