Varakkaan Paavolan ratsutilan tyttö Lyyli on mieltynyt toveriinsa, naapuritorpan Hannekseen, ja pyytää, saisiko poika muuttaa tilalle asumaan. Lasten riemu vaihtuu kuitenkin kauhuun, kun syksyinen viima alkaa puhaltaa ja Lyylin äiti kuolee hirvittävässä onnettomuudessa. Lyyli turvautuu Hannekseen, mutta onko torpparin pojasta tilan tytön puolisoksi? Kuvioihin ilmaantuu pian myös kilpakosija... Tummasävyinen romanttinen kertomus 1800-luvulta kertoo lapsista nuoriksi varttuvien Lyylin ja Hanneksen rakkaustarinan. Voittaako rakkaus epäsäätyisyyden ja muut esteet?
