Disc 1

1. She's a Carioca
2. Agua de Beber
3. Surfboard
4. Useless Landscape
5. So Tinha de Ser com Voce
6. Felicidade
7. Bonita
8. Favela
9. Valsa de Porto das Caixas
10. Samba do Aviao
11. Por Toda a Minha Vida
12. Dindi

Disc 2

13. Hurry Up and Love Me (Preciso de Voce)
14. If You Went Away (Preciso Aprender e Serso)
15. The Face I Love (Seu Encanto)
16. The Sight of You (Tristera de Nos Dois)
17. Tears (Razao Deviva)
18. Berimbau
19. Pardon My English (Samba Torto)
20. Rain (Chuva)
21. Voce (You)
22. Image (Imagem)
23. I Live to Love You (Morrer de Amor)
24. Neptune's Hep Tune (Morte de Undeus de Jal)

Disc 3

25. Once Again
26. I Was Just One More for You
27. Estrada do Sol
28. Don't Ever Go Away
29. Zingaro
30. Bonita
31. Se Tudos Fossem Iguais a Voce
32. Desafinado
33. Photography
34. Surfboard

Disc 4

35. Boto
36. Porpoise
37. Ligia
38. Correnteza
39. Stream
40. Angela
41. Saudade do Brasil
42. Valse
43. Arquitetura de Morar
44. Architecture to Live
45. O Homen
46. Man

Disc 5

47. Dreamer (Vivo Sonhando)
48. Canta Mais (Sing Once More)
49. Olha Maria (Amparo)
50. One Note Samba
51. Dindi
52. Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
53. Marina
54. Desafinado
55. Voce Vai Ver (You'll See)
56. Estrada do Sol (Road to the Sun)
57. Girl from Ipanema
58. Double Rainbow
59. Triste
60. Wave
61. Someone to Light up My Life (Se Todos Fossem Iguais a Voce)
62. Falando de Amor (Speaking of Love)
63. Two Kites
64. Modinha
65. Song of the Sabia
66. This Happy Madness (Estrada Branca)