Disc 1

1. Singin' in the Rain  - Nacio Herb Brown  - Arthur Freed  - Gene Kelly
2. All I Do Is Dream of You  - Debbie Reynolds
3. A Fellow with an Umbrella  - Judy Garland  - Peter Lawford
4. Stepin' out with My Baby  - Fred Astaire
5. Katie Went to Haiti  - Mary Martin
6. Friendship  - Judy Garland  - Johnny Mercer
7. Stranger in Paradise  - Bing Crosby  - George Forrest
8. Night of My Nights  - Danny Kaye
9. Hi-Lili, Hi-Lo  - Leslie Caron  - Mel Ferrer
10. Adoration  -  MGM Studio Orchestra
11. So in Love  - Kathryn Grayson  - Howard Keel  - Cole Porter
12. Always True to You in My Fashion  - Ann Miller  - Tommy Rall
13. Something's Gotta Give  - Sammy Jr. Davis  - Johnny Mercer
14. Sluefoot  -  Four Aces
15. I Love the Way You Say Goodnight  - Doris Day
16. You're Getting to Be a Habit with Me  - Doris Day
17. The Heather on the Hill  - Gene Kelly
18. Almost Like Being in Love  - Gene Kelly
19. Put Your Arms Around Me  - Judy Garland
20. Meet Me Tonight in Dreamland  - Judy Garland
21. Just Imagine  - June Allyson  - Lew Brown  - Buddy DeSylva  - Ray Henderson
22. The Best Things in Life Are Free  - June Allyson  - Peter Lawford
23. Makin' Whoopee  - Doris Day  - Danny Thomas
24. Ain't We Got Fun?  - Doris Day  - Danny Thomas
25. Johnny One Note  - Judy Garland

Disc 2

26. If You Feel Like Singing  - Judy Garland
27. Heavenly Music  - Gene Kelly  - Phil Silvers
28. They Can't Take That Away from Me  - Fred Astaire
29. My One and Only Highland Fling  - Fred Astaire  - Ginger Rogers
30. Bachelor's Dinner Song  - Fred Astaire
31. Oops!  - Fred Astaire
32. It's Mine, It's Yours  - Bing Crosby
33. The Land Around Us  - Bing Crosby
34. Serenade in Blue  -  Miller
35. (I've Got a Gal In) Kalamazoo  - Mack Gordon  -  Miller  - Harry Warren
36. Do, Do, Do  - Doris Day
37. I Only Have Eyes for You  - Doris Day
38. 17, 000 Telephone Poles  - Monica Lewis
39. Everything I Have Is Yours  - Monica Lewis
40. Indian Love Call  - Ann Blyth  - Rudolf Friml  - Fernando Lamas
41. Rose-Marie  - Rudolf Friml  - Howard Keel
42. The House of Singing Bamboo  - Howard Keel
43. Pagan Love Song  - Howard Keel
44. Make Believe  - Kathryn Grayson  - Howard Keel
45. Why Do I Love You?  - Kathryn Grayson  - Howard Keel
46. Love Is Like This  - Jane Powell
47. Musetta's Waltz  - Jane Powell
48. Jealousy  - Kathryn Grayson
49. (All of a Sudden) My Heart Sings  - Kathryn Grayson  - Henri Herpin  - Harold Rome
50. Secret Love  - Doris Day