Disc 1

1. Just Another Sucker  -  94 East  -  Prince  - Pepe Willie
2. Dance to the Music of the World  -  94 East  - Pepe Willie
3. If You Feel Like Dancin'  -  94 East  - Pepe Willie
4. One Man Jam  -  94 East  - Ike Paige  - Tony Silvester
5. You Can Be My Teacher  -  94 East  - Pepe Willie
6. If We Don't  -  94 East  - Pepe Willie
7. Lovin' Cup  -  94 East  - Ike Paige  - Pepe Willie
8. Games  -  94 East  - Pepe Willie
9. If You See Me First  -  94 East  - Pepe Willie
10. Love, Love, Love  -  94 East  - Pepe Willie
11. Better Than You Think  -  94 East  - Kristie Lazenberry
12. I'll Always Love You  -  94 East  - Pepe Willie
13. Dance to the Music of the World (Rehearsal)  -  94 East  - Pepe Willie

Disc 2

14. The Glamorous Life  -  Prince  -  Sheila E.
15. 1999  -  Adeva  -  Prince
16. Kiss  -  Art of Noise  - Tom Jones  -  Prince
17. Baby I'm a Star  - Buddy Miles  -  Prince
18. Sign O'the Times  -  Heaven 17  -  Prince
19. Head  -  Ice-T  -  Prince
20. U Got the Look  - Gary Numan  -  Prince
21. Pop Life  -  Dead or Alive  -  Prince
22. I Wannabe Your Lover  - Loleatta Holloway  -  Prince
23. Controversy  -  Information Society  -  Prince
24. I Could Never Take the Place of Your Man  -  Prince  -  Sigue Sigue Sputnik
25. I Feel for You  - Chaka Khan  -  Prince
26. The Vigil  - Lisa Coleman  - Wendy Melvoin  -  fDeluxe
27. Lover  - Lisa Coleman  - Wendy Melvoin  -  fDeluxe

Disc 3

28. Let's Talk  -  One Way
29. Fantastic Voyage  -  Lakeside
30. Family Affair  -  Sly & the Family Stone
31. White Lines (Don't Don't Do It)  -  Grandmaster Flash  -  Melle Mel
32. You Got the Power  -  War
33. (Are You Ready) Do the Bus Stop  -  Fatback Band
34. Party in the Kitchen  - Clyde Stubblefield
35. Give More Power to the People  -  Chi-Lites
36. Look-Ka Py Py  -  Meters
37. Papa Was a Rolling Stone  -  Temptations
38. Wild Safari  -  Barrabas
39. Flash  -  Real Thing
40. Give It Up  - Lee Dorsey
41. Please, Please, Please  - James Brown  -  Famous Flames