Disc 1

1. Shot Rod  -  Conny & The Bellhops
2. You're Gone, I'm Left  - Tyrone Schmidling
3. Rat-A-Ma-Cue, Pt. 1  - Pat Patterson
4. Twangin Machine  -  Accidentals
5. Rakin' And Scrapin'  - Dean Beard
6. Red Tiger Shoes  -  Century Five
7. Teenie Weenie Jeanie  -  Chuck & Gary
8. The Devil's Old Suitcase  - Pam Thum
9. The Fight  - Gary Kane
10. Somebody Changed The Lock  -  Lightning Junior and the Empires
11. Monkey On The Moon  - Gene Hall
12. Canaveral Rock  -  Blasts
13. Trail Of Tears  -  Willows
14. Johnny Vagabond  - Bonnie Guitar
15. Honey Buggie  - Linda Green
16. Candy Kisses & Bubbly Gum  -  Silver Belles
17. Hocus Pocus  -  Raiders
18. Walk Baby Walk  -  Houston
19. A Hot-Rodders Dream  - Ray Burden
20. Hot- Rod-Car  -  Tall Tonio & the Mello-Dees
21. Hot Rod Race  - Charlie Ryan
22. Busy Line  -  Williams
23. Chilli Dippin' Baby  - Joyce Poynter
24. Charlie Chan  -  Sounds
25. Big Bowl Of Soul  -  Huntsmen
26. I've Been Wrong  -  Sweetie Jones

Disc 2

27. Hot Shot  - Ronnie Pearson
28. The Cat's Were Jumpin'  - John Worthan
29. You Don't Love Me  - William Cobbs
30. Lover Boy  -  Chris Christian & the Chordaires
31. Rat-A-Ma-Cue, Pt. 2  - Pat Patterson
32. Ford & Shaker  - James Gallagher
33. Teen Machine  -  Gamblers
34. The City  - Sandy Nelson
35. Zooba  - Don Ralke
36. Foxy  - Lada Edmund
37. Pakistan  - Ritchie Adams
38. Incan Festival Dance  - Elisabeth Waldo
39. Bongosera  -  Grupo Afro Cubano
40. Foggy, Foggy Dew  - Fred Katz
41. Oh Death  -  John Reedy & His Stone Mountain Boys
42. I'm Not Ashamed (Ugly Woman)  -  Pearl Reaves & the Concords
43. Leather Jacket Cowboy  -  Pepper Pots
44. Diesel Smoke  - Doye O'Dell
45. Long Black Shiny Car  - Mike Page
46. Women And Cadillacs  -  Night Riders
47. Go Cat Go  - Bill Flagg
48. Itchy Koo  -  Blackman
49. Everyday  - Mack Self
50. Wet Back  - Vancie Flowers