Disc 1

1. Concrete and Clay  - Tommy Moeller  - Brian Parker  -  Unit Four Plus Two
2. Land of a Thousand Dances, Pt. 1  - Chris Kenner  -  Thee Midniters
3. Shotgun  - Autry Dewalt  -  Walker
4. Come and Stay With Me  - Jackie DeShannon  - Marianne Faithfull
5. That's the Way It's Got to Be  - George Gallacher  - Tony Myles  - Hume Paton  -  Poets
6. Fortune Teller  - Tony Jackson  - Naomi Neville  -  Vibrations
7. Twine Time  -  Cash  - Verlie Rice  - Andre Williams
8. Stranger in Town  - Del Shannon
9. Nowhere to Run  - Lamont Dozier  - Brian Holland  - Eddie Holland  -  Martha & the Vandellas
10. Iko Iko  - James Crawford  -  Dixie Cups  - Barbara Anne Hawkins  - Rosa Lee Hawkins  - Joan Marie Johnson
11. Boot-Leg  - Charles "Packy" Axton  -  Booker T. & the MG's  - Donald "Duck" Dunn  - Isaac Hayes  - Wayne Jackson
12. Leaving Here  -  Birds  - Lamont Dozier  - Brian Holland  - Eddie Holland
13. I'm Alive  - Clint Ballard  -  Hollies
14. Some Things Just Stick in Your Mind  - Mick Jagger  - Keith Richards  -  Vashti
15. Anyway Anyhow Anywhere  - Pete Townshend  -  Who
16. Incense  -  Anglos  - Larry Fallon  - Jimmy Miller
17. The Price of Love  -  Everly Brothers  - Don Everly  - Phil Everly
18. Boss Hoss  - Gerald Roslie  -  Sonics
19. Nobody Knows What's Goin' On (In My Mind But Me)  -  Brute Force  -  Chiffons
20. Heart Full of Soul  - Graham Gouldman  -  Yardbirds
21. Agent Double-O-Soul  - Charles Hatcher  - Bill Sharpley  - Edwin Starr
22. In the Midnight Hour  - Steve Cropper  - Wilson Pickett
23. Too Many People  -  Leaves  - Jim Pons  - Bill Rinehart
24. See My Friends  - Ray Davies  -  Kinks

Disc 2

25. I'll Feel a Whole Lot Better  -  Birds  - Gene Clark
26. Buttermilk, Pt. 1  - Sly Stewart
27. Anything  - Bob Bailey  -  Vejtables
28. Can't Seem to Make You Mine  - Sky Saxon  -  Seeds
29. Are You a Boy or Are You a Girl  -  Barbarians  - Doug Morris  - Ron Morris
30. London Town  -  Pretty Things  - Mick Taylor
31. You've Got to Hide Your Love Away  - John Lennon  - Paul McCartney  -  Silkie
32. From a Buick 6  - Bob Dylan
33. If You Gotta Go, Go Now  - Bob Dylan  -  Manfred Mann
34. Papa's Got a Brand New Bag, Pt. 1  - James Brown  -  Brown
35. Ain't That Peculiar  - Marvin Gaye  - Pete Moore  - William Robinson  - Bobby Rogers  - Marvin Tarplin
36. Can You Hear Me  - Lee Dorsey  - Allen Toussaint
37. It's My Life  -  Animals  - Roger Atkins  - Carl Derrico
38. You Just Gotta Know My Mind  - Donovan Leitch  - Karen Verros
39. Blow Your Mind  - Greg Dempsey  -  Gas Co.  - Diane Rogers
40. The Train From Kansas City  - Jeff Barry  - Ellie Greenwich  -  Shangri-Las
41. You've Got What I Want  - Miki Dallon  -  Sorrows
42. Hey Gyp (Dig the Slowness)  - Donovan Leitch
43. Girl From the North Country  - Bob Dylan  - Link Wray
44. I've Got Mine  - Kenney Jones  - Ronnie Lane  - Steve Marriott  -  Small Faces  - Jimmy Winston
45. The Duck  - Jackie Lee  - Earl Nelson  - Fred Smith
46. The Story of John Hardy  - Doug Sahm  -  Sir Douglas Quintet  -  Traditional
47. We Sell Soul  - Roky Erickson  -  Spades
48. My World Is Empty Without You  - Lamont Dozier  - Brian Holland  - Eddie Holland  -  Supremes