Disc 1

1. Jolly Rogers  - Laurindo Almeida  - Chico Alvarez  - Don Bagley  - Milt Bernhart  - Harry Betts  - Bart Caldarell  - Buddy Childers  - Bob Cooper  - Gene Englund  - Maynard Ferguson  - Bob Fitzpatrick  - Bob Gioga  - Carlos Idal  - Stan Kenton  -  Kenton  - Shelly Manne  - Don Paladino  - Art Pepper  - Shorty Rogers  - Bill Russo  - Bud Shank  - Bart Varsalona
2. A Mile Down the Highway There's a Toll Bridge  - Don Bagley  - June Christy  - Bob Cooper  - Gene Englund  - Bob Gioga  - John Graas  - B. Hilliard  - Shelly Manne  - Art Pepper  - Shorty Rogers  - Bud Shank  - Claude Williamson
3. A Propos  - Don Bagley  - Gene Englund  - Jimmy Giuffre  - John Graas  - Hampton Hawes  - Shelly Manne  - Art Pepper  - Shorty Rogers  -  Rogers
4. Soft Shoe  - Chet Baker  - Chico Hamilton  - Gerry Mulligan  -  Mulligan  - Bobby Whitlock
5. Viva Zapata N¿¿1  - Milt Bernhart  - Bob Cooper  - Jimmy Giuffre  - Shelly Manne  - Frank Patchen  - Shorty Rogers  - Howard Rumsey  -  Rumsey  - Carlos Vidal
6. Surf Ride  - Larry Bunker  - Hampton Hawes  - Joe Mondragon  - Art Pepper  -  Pepper
7. Gazelle  - Bob Cooper  - Curtis Counce  - Bob Enevoldsen  - Jimmy Giuffre  - Shelly Manne  -  Manne  - Marty Paich  - Art Pepper  - Bill Russo
8. Sweetheart of Sigmund Freud  - Milt Bernhart  - Harry Betts  - Bob Cooper  - Curtis Counce  - Gene Englund  - Maynard Ferguson  - Jimmy Giuffre  - Conrad Gozzo  - John Graas  - John Halliburton  - John Howell  - Shelly Manne  - Marty Paich  - Art Pepper  - Tom Reeves  - Shorty Rogers  -  Rogers  - Bud Shank
9. Rocker  - Chet Baker  - Pete Candoli  - Don Davidson  - Bob Enevoldsen  - John Graas  - Chico Hamilton  - Joe Mondragon  - Gerry Mulligan  -  Mulligan  - Bud Shank  - Ray Siegel
10. No Ties  - Chet Baker  -  Baker  - Larry Bunker  - Russ Freeman  - Carson Smith
11. Blues For Brando  - Harry Betts  - Bob Cooper  - Bob Enevoldsen  - Maynard Ferguson  - Russ Freeman  - Herb Geller  - Jimmy Giuffre  - Conrad Gozzo  - John Graas  - Bill Holman  - Jimmy Knepper  - Ray Linn  - Joe Mondragon  - Bill Perkins  - Tom Reeves  - Shorty Rogers  -  Rogers  - Paul Sarmento  - Bud Shank
12. Bones For Zoot  - Russ Freeman  - Shelly Manne  - Zoot Sims  -  Sims  - Carson Smith
13. Doggin' Around  - E. Battle  - Milt Bernhart  - Harry Betts  - Bob Cooper  - Curtis Counce  - Harry "Sweets" Edison  - Bob Enevoldsen  - Maynard Ferguson  - Herb Geller  - Jimmy Giuffre  - Conrad Gozzo  - John Graas  - Shelly Manne  - Marty Paich  - Clyde Raesinger  - Shorty Rogers  -  Rogers  - Paul Sarmento  - Bud Shank  - Zoot Sims
14. Bag's Groove  - Bob Cooper  - Max Roach  - Howard Rumsey  -  Rumsey  - Bud Shank  - Claude Williamson
15. Carinoso  - Laurindo Almeida  -  Almeida  - Harry Babasin  - Roy Harte  -  Pixinguinha  - Bud Shank
16. Abstract N¿¿1  - Jimmy Giuffre  - Shelly Manne  - Shorty Rogers  -  Three
17. Free Form  - Buddy Collette  - Jim Hall  - C. Hamilton  - Chico Hamilton  -  Hamilton  - Fred Katz  - C. Smith  - Carson Smith
18. Lazy Tones  - Art Anton  - Jimmy Giuffre  -  Giuffre  - Ralph Pena  - Jack Sheldon
19. Frankly Speaking  - Russ Cheever  - Buddy Clark  - Buddy Collette  - Bob Gordon  - Chico Hamilton  - Frank Morgan  - Lyle Murphy
20. Sad Sack  - Conte Candoli  - Bob Cooper  - Stan Levey  - Frank Rosolino  - Howard Rumsey  -  Rumsey  - Bud Shank  - Claude Williamson
21. Charleston  - Larry Bunker  - Conte Candoli  - Curtis Counce  - Jimmy Giuffre  - John Graas  -  Jazz Studio #3  - James P. Johnson  - Charlie Mariano  - Andre Previn  - Howard Roberts  - Zoot Sims
22. Martians Go Home  - Curtis Counce  - Jimmy Giuffre  - Pete Jolly  - Shelly Manne  - Shorty Rogers  -  Rogers

Disc 2

23. Tnt  - Harry "Sweets" Edison  - Chuck Flores  - Russ Freeman  - Conrad Gozzo  - Richie Kamuca  - Johnny Mandel  - Cy Touff  -  Touff  - Matt Utal  - Leroy Vinnegar
24. Stranger In the Rain  - Max Bennett  - Conte Candoli  - Bob Enevoldsen  - Bob Hardaway  - Stan Levey  - Marty Paich  -  Paich  - Tony Rizzi
25. It's De Lovely  -  Cooper  - Bob Cooper  - Bob Enevoldsen  - Jimmy Giuffre  - John Graas  - Shelly Manne  - Joe Mondragon  - Cole Porter  - Bud Shank  - Claude Williamson
26. Dot's Groovy  - Bob Gordon  - Shelly Manne  - Red Mitchell  - Paul Moer  - Jack Montrose  -  Montrose
27. The Man I Love  - Buddy Clark  -  Fagerqist  - Don Fagerquist  - George Gershwin  - Ira Gershwin  - Bob Gordon  - Wes Hensel  - Bill Holman  - Dave Pell  - Vernon Polk  - Bill Richmond  - Zoot Sims  - Donn Trenner
28. Circling the Blues  - Monty Budwig  - Bob Enevoldsen  - Jimmy Giuffre  - Bill Holman  - Pete Jolly  - Shelly Manne  - L. Niehaus  - Lennie Niehaus  -  Niehaus  - Stu Williamson
29. Sunday In Savannah  - Buddy Clark  - Don Fagerquist  - Bob Gordon  - Wes Hensel  - Hugh McKay  - Dave Pell  -  Pell  - Bill Richmond  - Tony Rizzi  - Donn Trenner
30. Maybe Next Year  - Vince DeRosa  - Bob Enevoldsen  - Bob Gordon  - Bill Holman  - Shelly Manne  - Lennie Niehaus  - Ralph Pena  - Duane Tatro  - Stu Williamson
31. Sweet Sue  - Abe Aaron  - Bob Burgess  - W.J. Harris  - Paul Moer  - Lloyd Morales  - Mel Pollan  -  Usselton  - Billy Usselton
32. The Search  - Pepper Adams  - Chet Baker  - Milt Bernhart  - Monty Budwig  - Don Fagerquist  - Bill Holman  - Richie Kamuca  - Mel Lewis  - Ray Linn  - Johnny Mandel  - Charlie Mariano  - Bud Shank  - Herbie Steward  - Claude Williamson
33. Blues For a Playboy  - Julie Cobb  - Justin Gordon  - Barney Kessel  - Shelly Manne  - Red Mitchell  - Ted Nash  - Jimmy Rowles  - George Smith  - Howard Terry
34. The Train and the River  - Jimmy Giuffre  -  Giuffre  - Jim Hall  - Ralph Pena
35. New Orleans  - Marty Berman  - Hoagy Carmichael  - Irv Cottler  - Harry "Sweets" Edison  - Mort Friedman  - Conrad Gozzo  - Al Hendrickson  - Harry Klee  - Joe Mondragon  - Art Pepper  - Jimmy Rowles  - Jimmy Zito
36. Cycle  - Max Albright  - Red Callender  - Buddy Collette  -  Collette  - Ernie Freeman  - Jewell Grant  - William E. Green  - David Wells  - Gerald Wilson
37. Theme  - Chuck Flores  - Don Prell  - Bud Shank  -  Shank  - Claude Williamson
38. Song of the Islands  - Carl Fontana  - Russ Freeman  - Mel Lewis  - Red Mitchell  - Jack Nimitz  - Bill Perkins  -  Perkins  - Bud Shank  - Stu Williamson
39. Nice Work If You Can Get It  - Max Bennett  - Pete Candoli  - Vince DeRosa  - Jack DuLong  - Bob Enevoldsen  - Don Fagerquist  - Herb Geller  - George Gershwin  - Ira Gershwin  - Jack Montrose  - Marty Paich  -  Paich  - Albert Pollan  - Alvin Stoller  - Mel Torme
40. Broadway  - Ronnie Ball  - Ted Brown  -  Brown  - Warne Marsh  - Jeff Morton  - Art Pepper  - Ben Tucker  - Harry Woods
41. Sophisticated Rabbit  - Monty Budwig  - Russ Freeman  - Shelly Manne  -  Manne  - Charlie Mariano  - Stu Williamson
42. A Geophysical Ear  - Pepper Adams  - Harry Betts  - Monty Budwig  - Conte Candoli  - Pete Candoli  - Bob Enevoldsen  - Don Fagerquist  - Herb Geller  - Conrad Gozzo  -  Holman  - Bill Holman  - Richie Kamuca  - Stan Levey  - Lou Levy  - Jack Montrose  - Al Porcino  - George Roberts  - Shorty Rogers  -  Rogers  - Frank Rosolino