Disc 1

1. Silent Heart  -  125th Street Candy Store  - Steve Camhi  - Sy Cassoria  - Horace Donnell  - Russell Mabery
2. Hey Girl  -  125th Street Candy Store  - Steve Camhi  - Sy Cassoria  - Horace Donnell  - Russell Mabery
3. Geronimo  - Junior Gonzalez  - Marcello Gonzalez  - Jerry Masucci  - Bobby Valentin
4. Make Out  - Harvey Averne  - Harvey Averne Dozen  - Marty Sheller
5. Willie Baby  - Willie Colon  - Jerry Masucci
6. Love Me So  - Jerry Masucci  - Bobby Valentin
7. Bad Breath  - Jerry Masucci  - Bobby Valentin
8. Gypsy Woman  - Joe Bataan  - Jerry Masucci
9. So Fine  - Joe Bataan  - Jerry Masucci
10. The Micro Mini  - Harvey Averne  -  Group Therapy  -  Harvey Averne and Group Therapy  - Jerry Masucci  - Marty Sheller
11. The Think Drink Spiked  - Harvey Averne  - Richard Boyell  -  Group Therapy  -  Harvey Averne and Group Therapy  - Jerry Masucci
12. Ordinary Guy  - Joe Bataan  - Jerry Masucci
13. Too Much Lovin'  - Joe Bataan  - Jerry Masucci
14. Juicy  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Monguito Santamaria  - Mike Stoller
15. Mercy, Mercy Baby  - Harvey Averne  - Ray Barretto  - Jerry Masucci
16. Soul Drummers  - Harvey Averne  - Ray Barretto  - Jerry Masucci
17. Subway Joe  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
18. Special Girl  - Joe Bataan  - Jerry Masucci
19. Magic Rose  - Joe Bataan  - Jerry Masucci
20. Use It Before You Lose It  - Jerry Masucci  - Bobby Valentin
21. Funky Big Feet  - Jerry Masucci  - Bobby Valentin
22. Mess Around  -  Cynthia Ellis  - Larry Harlow  - Jerry Masucci
23. That Groovy Shingaling  -  Cynthia Ellis  - Larry Harlow  - Jerry Masucci

Disc 2

24. Camel Walk  - Harvey Averne  -  Latinaires  - Louis Small  - Larry Warden
25. Bataola Boogaloo  - Jerry Masucci  - Bobby Quesada  - Luis Rodriguez
26. It's a Good Feeling (Riot), Pt. 1  - Joe Bataan  - Lamont Dozier  - Brian Holland  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
27. It's a Good Feeling (Riot), Pt. 2  - Joe Bataan  - Lamont Dozier  - Brian Holland  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
28. A Deeper Shade of Soul  - Harvey Averne  - Ray Barretto  - Pete Bonet  - Jerry Masucci
29. Mercie  - Larry Harlow  - Jerry Masucci  - Ralph Robles  - Roy Roman  - Ray Romano
30. What Good Is a Castle, Pt. 1  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
31. What Good Is a Castle, Pt. 2  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
32. Grazin' in the Grass (Una Miradita de Amor)  - Hugh Masekela  - Jerry Masucci  - Ismael Miranda  -  Orchestra Harlow
33. Hard Hands  - Ray Barretto  - Jerry Masucci
34. Love Beads  - Ray Barretto  - Louis Cruz  - Jerry Masucci
35. Accept Me  - Harvey Averne  - Harvey Averne Dozen  - Jerry Masucci
36. Why Can't We Really Be Free  - Harvey Averne  - Harvey Averne Dozen  - Jerry Masucci
37. Ungawa  - Ali Baba  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Louie Ramirez
38. Cookin' with Ali  - Ali Baba  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Louie Ramirez
39. Hey Sister  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  -  Ronnie Marks  - Monguito Santamaria  -  Willie Bruno
40. Richie's Bag  -  Fania All-Stars  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ricardo Ray
41. Red Garter Strut  -  Fania All-Stars  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ricardo Ray
42. Maybe  - George Goldner  - Larry Harlow  - Jerry Masucci  - Ralph Robles  - Arlene Smith  - Lloyd Smith
43. Sad Girl  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Arlene Smith  - Lloyd Smith  - Jay Wiggins
44. Together  - Ray Barretto  - Jerry Masucci
45. New York Soul  - Ray Barretto  - Luis Cruz  - Jerry Masucci
46. Who Is the Girl for Me  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ralfi Pagan
47. Spinning Wheel  - David Clayton-Thomas  - Jerry Masucci  - Apollo Sound

Disc 3

48. Come Back Baby  - Harvey Averne  - Jerry Masucci  - Marty Sheller
49. Stand  - Harvey Averne  - Jerry Masucci  - Marty Sheller  - Sylvester Stewart
50. Don't Stop Now  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ralfi Pagan  - Larry Roberts
51. My Opera  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
52. Lovers  - Harvey Averne  -  Averne  - Jerry Masucci  - Marty Sheller
53. Love Never Stays the Same  - Harvey Averne  -  Averne  - Jerry Masucci  - Marty Sheller
54. When We Get Married  - Joe Bataan  - Donald Hogan  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
55. Crying Time  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  -  Ronnie Marks  - Monguito Santamaria
56. Let's Get Together This Christmas  - Harvey Averne  -  Averne  - Jerry Masucci  - Marty Sheller
57. Right On  - Ray Barretto  - Luis Cruz  - Jerry Masucci  - Adalberto Santiago
58. Some Lonely Heart (Vocal)  - Harvey Averne  - Joe Daly  - Milton Edwards  - Jerry Masucci  -  Ronnie Marks
59. Make It With You  - Harvey Averne  - David Gates  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ralfi Pagan
60. Stray Woman  - Harvey Averne  - George Martin  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ralfi Pagan
61. So Young, Too Young  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
62. I'm Satisfied  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
63. This Boy  - Harvey Averne  - Joe Bataan  - John Lennon  - Jerry Masucci  - Paul McCartney  - Johnny Pacheco
64. Johnny's No Good  - Harvey Averne  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
65. Baby I'm a Want You  - David Gates  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ralfi Pagan
66. Look at Her  - Harvey Averne  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ralfi Pagan
67. Shaft  - Joe Bataan  - Isaac Hayes  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco

Disc 4

68. Cry  - Joe Bataan  - Churchill Kohlman  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
69. If I Were a King  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco
70. My Dream  - Harvey Averne  - Ralfi Pagan  - Marty Sheller
71. It¿¿¿s Alright  - Harvey Averne  - Ralfi Pagan  - Marty Sheller
72. Up on the Roof  - Gerry Goffin  - Carole King  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ralfi Pagan  -  Pot  -  Randall's Island  - Kenny Vance
73. The Gambler  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ralfi Pagan  -  Pot  -  Randall's Island  - Marty Sanders  - Marty Sanders  - Kenny Vance
74. Too Late  - Carole King  - Jerry Masucci  - Ralfi Pagan  - Toni Stern  - Kenny Vance
75. To Say I Love You  - Harvey Averne  - Jerry Masucci  - Johnny Pacheco  - Ralfi Pagan
76. Latin Soul Square Dance  - Joe Bataan  - Jerry Masucci
77. Call Me  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Pete Rivera
78. Wonderful Thing  - Marty Grebb  - Jerry Masucci  - Ralfi Pagan  - Kenny Vance
79. Try Just a Little Harder  -  Butter Scotch  -  Butterscotch  - Bobby Pearson  - Pete Rodriguez  - Pete Rodriguez
80. Today  -  Butter Scotch  -  Butterscotch  - Bobby Pearson  - Pete Rodriguez  - Pete Rodriguez
81. Didn't Want to Have to Do It  - Jerry Masucci  - Ralfi Pagan  - John Sebastian  - Kenny Vance
82. Johnny's No Good  - Joe Bataan  - Jean-Marc Bel  - Louis Gaste  -  WRLC
83. Blonde Latin Blues  - Jean-Marc Bel  -  Believer  - Louis Gaste  -  Houari  - Slim Pezin  -  WRLC
84. I'm No Stranger  - Joe Bataan  - Jerry Masucci  - Henry Moore  - Marty Sheller  - Bob Welch
85. Just a Little While  - Clarence Jr. Dallas  - Jerry Masucci  - Ralfi Pagan  - Marty Sheller
86. Loneliest Loneliness  - J.R. Bailey  - James Ralph Bailey  - Mel Kent  - Melvin Kent  - Jerry Masucci  - Ralfi Pagan  - Marty Sheller  - Ken Williams
87. I Could Never Hurt You Girl  - Jerry Masucci  - Ralfi Pagan  - William Scruggs  - Marty Sheller

Disc 5

88. Jumpin' With Symphony Sid  - Joe Bataan  - Lester Young
89. Jumpin' With Symphony Sid  - Bobby Valentin  - Lester Young