Au-dessous de Reno, les rues de jeu du Nevada, la Guilde Popabawa et Kanashibari pour le contrôle des misérables ont toujours produit des anciens élèves à succès spécialisés dans les cauchemars. Aucun comme Abdelaziz Subaghra ou Donnie Krasznai. Tous deux pratiquent des formes très différentes de cauchemars. Travaillant en cercles parallèles, Donnie au-dessus du sol et Abdelaziz en dessous, les anciens amis ne parlent plus ou n'ont plus à faire.
Abdelaziz Subaghra vend un produit de niche dont les individus rancuniers et vengeurs ont soif; cauchemars fatals. Cependant, le produit de M. Subaghra ne traumatise pas simplement sa victime, s'il va beaucoup plus loin et que le prix ne peut être payé en espèces.
Zara Entwisle, une sorcière qui a des liens avec eux deux, envoie des clients à la recherche des cauchemars traumatisants de Donnie et guide ceux qui recherchent Abdelaziz sur son chemin. Elle devient progressivement plus amère envers Donnie alors que ses actions et son comportement condescendants sont devenus plus insultants et flagrants.
La vie et les opérations de Donnie et d'Abdelaziz restent très éloignées jusqu'à ce qu'Abdelaziz soit accusé d'avoir altéré les services de Donnie, forçant le cauchemar apprivoisé de Donnie à aller trop loin.
