Segundo livro da série Highlanders. Gavrael McIllioch nasceu em um clã de guerreiros com força sobrenatural, mas abandonou seu castelo nas Highlands, determinado a escapar do destino sombrio de seus antepassados. Ele passou a se chamar Grimm para proteger as pessoas que ama e jurou jamais demonstrar seus sentimentos pela encantadora Jillian St. Clair. Porém, quando o pai da moça avisa Grimm que haverá uma competição pela mão da moça, o guerreiro corre para estar ao lado de sua amada nesse momento. Furiosa e sentindo-se desprezada por Grimm, seu verdadeiro amor, Jillian promete nunca se casar. O guerreiro tenta fingir indiferença às suas provocações, mas não consegue negar o desejo. Só Jillian é capaz de domar a fera que vive dentro dele — enquanto inimigos mortais planejam destruir os dois.
