Disc 1

1. Take Me for What I'm Worth  -  Searchers  - P.F. Sloan
2. Morning's Calling  - Peter Asher  -  Peter & Gordon  - Gordon Waller
3. Come and Stay With Me  - Jackie DeShannon  - Marianne Faithfull
4. Follow Me  - Bones Howe  -  Jackson  - Warren Zevon
5. It's Your Turn to Cry  - John Carter  - Terry Kennedy  - Ken Lewis
6. Rejected  - Wally Allen  -  Fenmen
7. I Love Her Still  - Tony Myles  - Hume Paton  -  Poets
8. Frosted Panes  - Eddie King  -  Kytes
9. Golden Lights  - Lynn Ripley  -  Twinkle
10. I Won't Be Round You Anymore  -  Chosen Few  - Alan Hull
11. Absolutely Sweet Marie  - Bob Dylan  -  Factotums
12. Hey Woman  - Kenny Bernard  -  Traditional
13. Hey Mama You've Been on My Mind  -  Caravelles  - Bruce Murdock
14. Don't Go Away  - Chris White  -  Zombies
15. Now the Sun Has Gone  -  Beatmen  - Bill Moseley
16. Think About the Times  - Kenny Crank  - Gordon Struthers  -  Times
17. Penny Arcade  - Michael Leslie  - P.F. Sloan
18. Beyond the Risin' Sun  - Marc Bolan
19. Till You Say You'll Be Mine  - Jackie DeShannon  - Olivia Newton-John
20. Go Away  - Allan Clarke  - Tony Hicks  -  Mirage  - Graham Nash
21. It's All Leading Up to Saturday Night  -  Knack  - Geoff Stephens
22. You've Cooled  -  Five Steps Beyond  - Roger Winward
23. There's Just No Pleasing You  - Jackie DeShannon  -  Epics  - Randy Newman
24. Splendor in the Grass  - Jackie DeShannon  -  Gullivers People
25. Mr. Smith  -  Foresters  - Brian Holland
26. It's All Over Now Baby Blue  -  Cops 'n Robbers  - Bob Dylan

Disc 2

27. Like a Rolling Stone  - Bob Dylan  -  Other Side
28. Well, How Does It Feel?  - Barbara Ruskin
29. Lovers of the World Unite  - Roger Cook  -  David  - Roger Greenaway  -  Jonathan
30. Catch the Wind  -  Donovan  - Donovan Leitch
31. Age of Corruption  - Alan Klein  - Alan Klein
32. Blessed  - Guy Darrell  - Paul Simon
33. That Man's Got No Luck  - Gary Benson
34. It's Good News Week  -  Hedgehoppers Anonymous  - Eddie King
35. Bells  - Dave Helling
36. Very Last Day  -  Hollies  - Noel Stookey  - Peter Yarrow
37. Sometime Never Day  - Bill Fay
38. Don't You Cry Over Me  - Joey Brooks  - Aaron Schroeder  -  Slade Brothers
39. When the Ship Comes in  - Bob Dylan  -  Folk Blues Incorporated
40. Wake Up My Mind  - Bob Burnett  - Steve Gibbons  - Jim Holden  -  Ugly's
41. Please Don't Switch Off the Moon Mr. Spaceman  - Nicholas Hammond  - James Prometheus
42. The Protest Singer  - Mike Margolis  -  Micha
43. Square Peg  -  Four Pennies  - Fritz Fryer  - Lionel Morton  - Mike Wilsh
44. Gotta Make Their Future Bright  -  First Gear  - Alan Mark  - Shel Talmy
45. The Bells of Rhymney  - Idris Davies  - Murray Head  - Pete Seeger
46. Don't Talk to Me of Protest  - Eddie King  - Jonathan King
47. Dejection [Demo Version]  -  Barney J Barnes & the Intro  -  Five's Company
48. That's Not My Kind of Love  - Mick Softley  -  Summer Suns
49. Don't Sing No Sad Songs for Me  - Joey Brooks  -  Sorrows  - Al Stillman
50. Rattle of a Toy  - Tommy Yates
51. Talkin' Denmark Street  - John Cassidie
52. The Times They Are a-Changin'  -  Campbell  - Bob Dylan

Disc 3

53. You've Got to Hide Your Love Away  - John Lennon  - Paul McCartney  -  Silkie
54. Wait Till the Summer Comes Along  - Ray Davies  -  Kinks
55. Don't Make Promises (You Can't Keep)  - Tim Hardin  - Peter Nelson
56. Cheryl's Going Home  - Adam Faith  - Bob Lind
57. If You Gotta Go, Go Now  - Bob Dylan  -  Manfred Mann
58. I'm Looking Through You  - Davy Graham  - John Lennon  - Paul McCartney
59. Night Comes Down  - John Burchell  - Jon Mark  - Shel Talmy
60. Early Morning Rain  - Gordon Lightfoot  -  Settlers
61. Sadness Hides the Sun  -  Ann  - Eric Wolfson
62. Thank You Boy  - John Carter  - Dana Gillespie  - Ken Lewis  - Barry Mason
63. Love Minus Zero No Limit  -  Compromise  - Bob Dylan
64. Day Must Come  - Justin Hayward
65. The Clown in the Alley  - Meic Stevens
66. I'm on Your Side  - Shirley Douglas  -  Frugal Sound  - Peter Nelson  - Rosalind Rankin
67. London Town  -  Pretty Things  - Dick Taylor
68. Picking Up the Sunshine (Aka Bert's Blues)  -  Beverley  - Donovan Leitch
69. Corrina Corrina  -  Nightshift  -  Traditional  - Brian Wiles
70. Listen People  - Graham Gouldman  -  Sarah Jane
71. Four Strong Winds  -  Chad  -  Jeremy  - Ian Tyson
72. So Sad (To Watch Good Love Go Bad)  - Don Everly  -  Greenbeats
73. Don't Think Twice It's Alright  - Bob Dylan  -  Heinz  -  Heinz & The Wild Boys
74. Today Is the Highway  - Eric Andersen  -  Ramblers
75. Love Is Strange  - Mickey Baker  - Ellas McDaniel  -  Overlanders  - Ethel Smith
76. Subterranean Homesick Blues  - Shirley Douglas  - Bob Dylan  - Chas McDevitt
77. Mary Anne  - Jerry Lordan  -  Shadows
78. The Carnival Is Over  -  Seekers  - Tom Springfield
79. Crossroads  -  Hatch