Disc 1

1. I'm the Face  - Pete Meaden  -  Who
2. Bo Street Runner  -  Bo Street Runners  - John Dominic
3. Country Line Special  -  Cyril Davies & His R&B Allstars  - Cyril Davies  -  Davies
4. Chills and Fever  - Billy Young Gray  - Tom Jones  - Hank Thompson
5. Crawling Up a Hill  - John Mayall  -  Mayall
6. You Better Make Up Your Mind  - Jerry Hicks  -  Koobas  - Horace Ott
7. Desdemona  - Marc Bolan  -  John's Children
8. Tick Tock  - Gordon Haskell  -  Shyster
9. Wasn't It You  - Billie Davis  - Gerry Goffin  - Carole King
10. Bus Stop  - Graham Gouldman  -  Hollies
11. Tell Daddy  -  All Night Workers  - Clarence Carter  - Marcus Daniel  - Wilbur Terrell
12. What Am I to You  - Kenny Lynch  - Mortimer Shuman  - Clive Westlake
13. My Babe  - Willie Dixon  -  Frays  - George Stone
14. Keep a Hold of What You Got Now Baby  -  Shots
15. The Go-Go Train  -  Mike Stevens and the Shevelles  - Mike Stevens
16. (If You Think You're) Groovy  - P.P. Arnold  - Ronnie Lane  - Steve Marriott
17. Little by Little  - Buddy Kaye  - Dusty Springfield  - Bea Verdi
18. Wooden Spoon  - Tommy Moeller  -  Poets  - Eric Woolfson
19. Backdoor Man  - Willie Dixon  -  Muleskinners
20. Sorry She's Mine  - Kenny Lynch  -  Winston
21. Good Morning Little Schoolgirl  - Rod Stewart  - Sonny Boy Williamson
22. Over Under Sideways Down  - Jeff Beck  - Chris Dreja  - Jim McCarty  - Keith Relf  - Paul Samwell-Smith  -  Yardbirds
23. Come Back Baby  -  Bluesology  - Reg Dwight
24. A Little Bit of Rain  - Ralph Murphy  - James Royal  - Charles Spencer
25. It's Alright  -  Rocking Vicars  - Pete Townshend

Disc 2

26. Circles  -  Fleur de Lys  - Pete Townshend
27. Can't Help Thinking About Me  - David Bowie
28. Sweet Thing  -  Fame  - Ivy Jo Hunter  - William "Mickey" Stevenson
29. Don't Burst My Bubble  - Ronnie Lane  - Steve Marriott  -  Small Faces
30. Two Can Make It Together  - Graham Dee  - Brian Potter  -  Tony & Tandy
31. Ain't No Big Thing  -  David Bojimmy James & the Vagabonds  - Gerald Sims
32. Put Yourself in My Place  - Allan Clarke  -  Episode Six  - Tony Hicks  - Graham Nash
33. Michael (The Lover)  - Larry Brownlee  - Charles Matthews  -  Washington
34. Big Bird  -  Dog Soul  - Eddie Floyd  - Booker T. Jones
35. The Organiser  -  Organisers  - Harold Smart
36. Come Home Baby  - P.P. Arnold  - Rod Stewart  - Cynthia Wells
37. Henry's Panter  - William Birch  -  Davis  - Wynder K. Frog
38. Emergency 999  -  Bown  - Paul Korda
39. Seventh Son  - Willie Dixon  -  Soul Agents
40. Soul Sauce  - Dizzy Gillespie  - Chano Pozo  -  Timebox
41. Soul Sauce  - Harold McNair  -  Timebox
42. High Time Baby  -  Davis  - Steve Davis  -  Pete York Percussion Band  - Muff Winwood  - Steve Winwood
43. Gotta Get a Hold of Myself  - Clint Jr. Ballard  - Angela Riela Carpenter-Keane  -  Zombies
44. Don't Ask Me What I Say  - Paul Jones  -  Manfred Mann
45. I'm a Man  - Jimmy Miller  -  Top Six  -  Top Six  - Steve Winwood
46. Everlasting Love  - Buzz Cason  - Mac Gayden  -  Love Affair
47. Picture Me Gone  - Madeline Bell  - Al Gorgoni  - Chip Taylor
48. Good Times  -  Bennett  - Harry Vanda  - George Young
49. Blue Beat  -  Beazers  - Johnny Harris  - Cyril Stapleton
50. I'm Coming Home to You  - Mike Carr  - Herbie Goins  -  Penny Blacks

Disc 3

51. Crawdaddy Simone  - Ray Fenwick  -  Syndicats  - Jeff Williams
52. Magic in the Air  -  Attack  - John Duncan
53. She's Got Everything  - Ray Davies  -  Kinks
54. Ooh Poo Pah Doo  -  Clique  - Jessie Hill
55. Who's Wrong  - George Fischoff  - Tony Powers  -  Truth
56. I Take What I Want  -  Artwoods  - Isaac Hayes  - Mabon Hodges  - David Porter
57. Makin' Time  -  Creation  - Eddie Phillips  - Kenny Pickett
58. Take a Heart  - Miki Dallon  -  Sorrows
59. Ma's Place  - Danny Barbour  -  Meddyevils  - Roy Roberts
60. How Can It Be  -  Birds  - Ron Wood
61. I'm Rowed Out  -  Eyes  - Terry Nolder
62. Bald Headed Woman  -  Sneekers  - Shel Talmy  -  Traditional
63. My Baby Is Gone  - Lindsay Muir  -  Untamed
64. Bert's Apple Crumble  - David Heath Hadfield  -  Quik
65. You're the One I Need  -  Move  - Roy Wood
66. I'm Leaving  -  Mark Four  - Eddie Phillips  - Kenneth George Pickett
67. Garage Man  -  Gods  - Ken Hensley
68. I Like What I'm Trying to Do  - Graham Dee  - Waygood Ellis  - Brian Potter
69. Hay, That's What Horses Eat  - Ross Mitchell  -  Nocturnes
70. Everything's Alright  - Nicholas Crouch  - Stuart James  - Keith Karlson  - John Konrad  -  Mojos  - Simon Stavely
71. How You Can Say One Thing  - Charles Peters  - Peter Stirling  -  Wards of Court
72. Money Will Not Mean a Thing  -  Platform Six
73. Down Down  - Andy Ellison  - John Hewlett  - Geoff McCelland  -  Silence  - Chris Townson
74. Madame Garcia  -  Apostolic Intervention  - Jerry Shirley
75. Black Eyed Woman  - Peter Chapman  -  Deejays  - Earl Morgan  - Pano Osman

Disc 4

76. Never Ever  -  Action  - Mike Evans  - Alan King  - Reg King  - Roger Powell
77. Jump & Dance  - Andy Andrews  -  Carnaby
78. Anytime  - Larry Page  -  Riot Squad
79. (We Ain't Got) Nothin' Yet  - Michael Esposito  - Ronald Gilbert  - Ralph Scala  -  Spectres  - Emil Thielhelm
80. Soul Serenade  -  Cotton  - Luther Dixon  -  King Curtis
81. Hold On  - Howard Conder  - Gordon Haskell  - Rod Lynton  - Sharon Tandy
82. Early Roller Engine 4444  - Kenney Jones  - Ronnie Lane  - Ian McLagan  -  Quiet Melon  - Rod Stewart  - Art Wood  - Ron Wood
83. Midnight Hour  - Steve Cropper  -  Ossie Layne Show  - Wilson Pickett
84. Think About Love  -  Dave & the Diamonds
85. Don't Change It  - Steve Fearn  -  Fearns Brass Foundry
86. Reservations  -  Dupree  - Albert Jr. Hammond
87. Elbow Baby  - Ron Bending  - Bobby Diamond  -  Habits  - Brian Simmons
88. A Love I Believe In  - Graham Dee  -  Maxine  - Brian Potter
89. Baby I Go for You  -  Blue Rondos  - Sean Davis
90. The Morning After  -  Mindbenders  - Eric Stewart
91. Striving  -  Shapes of Things
92. And That's Just Like Me  - Earl Carroll  - Billy Guy  -  Wainwright's Gentlemen
93. I'm Out  - Ian Starr  - Richard Kent Style
94. No Matter How You Slice It  -  Breadcrumbs  - Sean Buckley  -  Buckley
95. She's Got the Time  -  Afex  - Tom Shipley
96. Times Are Good Babe  -  Syd's Crowd
97. Further on Down the Track  - Tony Colton  - Ray Smith
98. You'll Call My Name  -  Troop
99. It's a Hard Way But My Way  - Graham Dee  -  Razor
100. New Directions  - Mike Hugg  -  Manfred Mann  -  Moods