La bataille de Puebla du 5 au 5 novembre 1962, connue sous le nom de Cinco de Mayo, fut une victoire militaire mexicaine contre les forces françaises du roi Napoléon III. Les Français n'avaient pas perdu une seule bataille depuis que Napoléon Bonaparte a perdu la bataille de Waterloo en 1815. Pendant ce temps, dans un univers parallèle, les forces françaises sont en mesure de vaincre le Mexique le 5-5-1862 menant à la chute du gouvernement mexicain. Benito Pablo Juárez García. Une nouvelle étoile montante dans l'armée mexicaine gagne le titre de président du Mexique dans la nouvelle colonie de la France. Le roi Napoléon III a des plans pour une nouvelle alliance avec les États confédérés d'Amérique, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Une nouvelle guerre pour récupérer les terres perdues du Mexique de la guerre américano-mexicaine de 1846 suit bientôt pour distraire l'attention des Mexicains.
Un groupe de personnages doit maintenant faire face aux conséquences de la défaite du 5-5-1862. Chacun d'eux aura du mal à s'adapter aux nouvelles. Dulce María découvre un secret que son père le colonel Abraham se cache dans un trou dans le mur. Cortez se cache dans les montagnes de Queretaro, au Mexique, avec le reste des rebelles conservateurs qui attendent d'attaquer une ville voisine pour rassembler des fournitures pour leur cause perdue. Eva sauve la vie d'un voleur en convainquant son père que parfois les affaires viennent avant la vengeance. Major José intervient pour aider un ami dans une situation difficile. Francisco obtient le titre de Juge de la Cour suprême du Mexique après un meurtre. Enriqueta a un plan secret pour préserver le pouvoir de sa famille à Mexico. Capitaine Pablo trouve une lettre mystérieuse qui promet une occasion de profiter d'une dernière farce avant sa retraite. Ophelia travaille comme infirmière pour les États confédérés d'Amérique à l'époque où le domaine médical n'accepte pas les femmes. Lyra aide à mener une opération de contrebande de coton et de tabac à partir de San Antonio, Texas dans le port de Bagdad, au Mexique pour tromper le blocus naval des États-Unis d'Amérique.
