Disc 1
- A Talking Portrait: Bruno Walter in Conversation
- A Working Portrait: Recording the Mahler Ninth Symphony (includes sound of orchestra rehearsing)
- Symphony No. 9 in D major~1. Andante comodo
Disc 2
- Symphony No. 9 in D major~2. Im Tempo eines gem¿¿chlichen L¿¿ndlers. Etwas t¿¿ppisch und sehr derb
- Symphony No. 9 in D major~3. Rondo-Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig
- Symphony No. 9 in D major~4. Adagio. Sehr langsam und noch zur¿¿ckhaltend