Na Zemle desyatkami propadayut zhivotnye. Ih ne ubivayut ohotniki, ne otlavlivayut zverolovy, ne unichtozhayut sobratya po pischevoy tsepochke. Tigry, lvy, nosorogi, volki, losi ischezayut mgnovenno i sovershenno bessledno. Edinstvennoe, chto svyazyvaet mezhdu soboy vse eti sluchai, - figura tainstvennogo «fotografa», vooruzhennogo strannoy, ne pohozhey na obychnuyu kameroy. Maksim Odintsov, mayor GRU, okazyvaetsya vovlechennym v rassledovanie «biologicheskoy diversii» sluchayno. V Sindorskoe ohothozyaystvo, razobratsya s propazhey medvedey i zagadochnym «fotografom», Maksima pozval dyadya, lesnik Pahomych. Odnako delo prinimaet sovsem neozhidannyy i sereznyy oborot - v Sindore ischezaet komanda «lyubiteley postrelyat» vo glave s generalom MVD. Maksim vmeste s agentom FSB mayorom Olgoy Valishevoy nachinayut poisk i obnaruzhivayut, chto sled «pohititeley» vedet v... kosmos.