Disc 1

1. Midnight to Six Man  - Phil May  -  Pretty Things  - Dick Taylor
2. What'cha Gonna Do About It [Alternative Version]  - Brian Potter  - Ian Samwell  -  Small Faces
3. I'm Rowed Out  -  Eyes  - Terry Nolder
4. Heart of Stone  -  Hi-Numbers  - Ted White
5. Hey Gyp (Dig the Slowness)  -  Donovan  - Donovan Leitch
6. Surprise Surprise  - Mick Jagger  -  Lulu & the Luvvers  - Keith Richards
7. The Facts of Life  - Dinger Bell  - Teddie Palmer  -  Spectres
8. Gloria  - Van Morrison  -  Wheels
9. I Want Candy  - Bob Feldman  - Jerry Goldstein  - Richard Gottehrer  -  Poole  - Bert Russell
10. That's the Way It's Got to Be  - George Gallacher  - Tony Myles  - Hume Paton  -  Poets
11. Unto Us  - Carole King  -  New Breed
12. Next in Line  -  Birds  - Ron Wood
13. Tired of Trying, Bored With Lying, Scared of Dying  - Paul Jones  -  Manfred Mann
14. This Strange Effect  - Dave Berry  - Ray Davies
15. Come Back Baby  -  Bluesology  - Reg Dwight
16. Why Does It Go On  - Rod Stewart
17. Fool Killer  - Mose Allison  -  Auger
18. Ev'rybody's Talking 'Bout My Baby  -  Beatstalkers  - Dinah Washington
19. Gotta Keep On Moving Baby  -  Game  - Kenny Lynch  - Clive Westlake
20. Keep a Hold of What You Got  -  Shots
21. Some Things Just Stick in Your Mind  - Vashti Bunyan  - Mick Jagger  - Keith Richards
22. I'll Be Doggone  - Warren "Pete" Moore  - Smokey Robinson  -  Searchers  - Marvin Tarplin
23. 'Cos My Baby's Gone  - Jimmy Campbell  -  Kirkbys  -  Lloyd John  - Joe Marooth  - Alby Power  - Mervyn Sharpe
24. Day Tripper [Live]  -  Baskervilles  - John Lennon  - Paul McCartney
25. Done Me Wrong  -  Couriers  - Richard Laws
26. Keep Me Covered  -  Frays  - Barry Gilford  - Mike Patto
27. Long Black Train  - Raymond Howard  - Alexis Korner  -  Korner  - Duffy Power
28. Let Me Show You How  -  Athens  - Mick Roberts  - Philip Saunders
29. I'm Leaving  -  Mark Four  - Eddie Phillips  - Kenny Pickett
30. Crawdaddy Simone  - Ray Fenwick  -  Syndicats  - Jeff Williams

Disc 2

31. Evil Hearted You  - Graham Gouldman  -  Yardbirds
32. No, No, No, No  - Don Fardon  -  Sorrows  - Philip Whitcher
33. She Ain't No Good  -  Clique  - Robert Rowbottom
34. Land of One Thousand Dances  -  Action  - Chris Kenner
35. I Can't Get Any Joy  - Dave Brown  -  End  - Colin Giffin
36. Bad Tough Luck Girl [Live]  - Des Henly  -  Iveys
37. Put Yourself in My Place  - Allan Clarke  - Tony Hicks  -  Hollies  - Graham Nash
38. I Stand Accused  - Tony Colton  -  Merseybeats  - Raymond Smith
39. Love Potion No. 9  - Tony Jackson  -  Jackson  - Jerry Leiber  - Mike Stoller
40. Too Many Things  -  Afex  - Ray Bryanton  - Ronnie Ebbs  - Michael Holmes  - Dave Ryan  - Colin Victory
41. You Got What I Want  -  Boys Blue  - Miki Dallon
42. She Just Satisfies  - Barry Mason  - Jimmy Page
43. She Knows What to Do  -  Artwoods  - Derek Griffiths  - Paul Gump  - Keef Hartley  - Jon Lord
44. Neighbour Neighbour  -  Graham Bond Organisation  - Huey P. Meaux
45. Mercy, Mercy  -  Athenians  - Don Covay  - Ronald Miller
46. Leader of the Sect  - Mike Collier  -  Downliners Sect
47. Zing! Went the Strings of My Heart  - James F. Hanley  -  Rev. Black & the Rocking Vickers
48. Hey Little Girl  - Otis Blackwell  -  Chasers  - Bobby Stevenson
49. The ''In" Crowd  -  First Gear  - Billy Page
50. Long Live Love  - Chris Andrews  -  Goodhand-Tait
51. I'll Go Crazy  - James Brown  -  Money
52. The Sporting Life  - Brownie McGhee  -  Mickey Finn
53. Get Out of My Way  - George Bellamy  -  Bo Street Runners
54. The Wizard  - Marc Bolan
55. It's Just You  - Michael Ashley-Brown  - John Chuter  - Tony Gibson  - Anthony Grout Smith  - David Smith  - Raymond Smith  -  Uprooted
56. Diamond Girl  -  Kingpins  - Tony Martin
57. My Little Girl  -  Lemmings  - Martin Murray
58. It's Alright  - Bob Burnett  - Jim Holden  - Jimmy ONeill  -  Ugly's
59. That's My Story  -  Nightshift  - Tim Rice
60. Don't Lie to Me  - Chuck Berry  -  Four + One
61. And My Baby's Gone  - Denny Laine  -  Moody Blues  - Mike Pinder
62. Reelin' and Rockin'  - Chuck Berry  -  In Sect
63. There You Go!  - Carole King  -  Thee

Disc 3

64. It's My Life  -  Animals  - Roger Atkins  - Carl Derrico
65. Jump and Dance  - Andy Andrews  -  Carnaby
66. Bring It to Jerome  - Jerome Green  - David John
67. Get a Buzz  - Phil May  - Brian Pendleton  -  Pretty Things  - Viv Prince  - John Stax  - Dick Taylor
68. You Said  -  Primitives  - Geoff Tindall
69. The Long Cigarette  - Tommy Moeller  - Brian Parker  -  Roulettes
70. Why Must They Criticise  - George Bean  -  Catchpole
71. Tell Me What You See  - John Bryant
72. Where Is My Girl?  - Wilson Malone  -  Storme
73. Tell Her No  - Rod Argent  -  Zombies
74. Baby Mine  -  Five Steps Beyond  - Roger Winward
75. I've Got a Way of My Own  - Allan Clarke  - Tony Hicks  -  Hollies  - Graham Nash
76. She's About a Mover  -  Royal  - Doug Sahm
77. What You Got  -  Eccentrics  - Gerry Goffin  - Carole King
78. You're on Your Own  -  In Crowd  - Keith West
79. I Found Out  -  Cops 'n Robbers  - Terry Fox  - Brian Smith
80. I Wish You Would [Live]  - Billy Boy Arnold  -  Yardbirds
81. Cops & Robbers  - Kent Harris  -  Richmond Group
82. Forgive Me if I'm Wrong  - Andy Ellison  -  Silence
83. You Don't Know  -  Arthur Brown & The Diamonds  - Arthur Brown  - Walter Spriggs
84. Wait for Me  - Danny Churchill  -  Fleur de Lys  - Frank Smith
85. I'll Give You Love  - Miki Dallon  - Lionel Segal
86. Fannie Mae  - Buster Brown  - Clarence Lewis  - Bobby Robinson  -  Wild Oats
87. Plenty of Love  - John Alexander  -  Sheffields
88. Honey What's Wrong  -  Betterdays  - Jimmy Reed
89. Stupidity  - Solomon Burke  - Guy Darrell
90. And Tears Fell  -  Clayton Squares  - Mike Evans
91. Get Off of My Cloud  - Mick Jagger  - Keith Richards  -  Tomcats
92. Where Have All the Good Times Gone  - Ray Davies  -  Kinks