Disc 1

1. Harmonica Girl  - Paula Rangell
2. Roadmaster  - Roxy Perry
3. Heavy Water  - Rick J Bowen  - Stacy Jones  -  Stacy Jones Band
4. Down Home Shakedown  - Big Mama Thornton  - Willie Mae Thornton
5. 32-20 Blues  - Alexander Darling  - John Hammond  - LynnAnn Hyde  - Robert Johnson  - Carl Stelzer
6. Down to the Hollow  - Trina Hamlin
7. Stop! Wait a Minute  - Tracy K
8. One More Lie  - Teresa Lynne
9. Naughty Girl  -  Octavia
10. Why You So Mean to Me  - Kat Baloun  - Nina Davis
11. Ain't Easy  - Beth Kohnen
12. Stuck on You  - Jane Gillman
13. Mechanical Beast  - Zola Moon  - Deborah Jean Vidan
14. Please Call Daddy  - Mattie Phifer
15. Sadder Than Sad  - Christo Carlsen  - D.J. Gosper

Disc 2

16. Cash Is King  - Jennifer Kerr
17. Blues Got Me  - Cheryl Arena  - David Haley
18. Lookin' Good  - Samuel Maghett  - Annie Raines
19. He's Gone  - Theodore Taylor  - Marion Turner
20. Meet Me Where They Play the Blues  - Steve Allen  - Terry Leonino
21. Crazy Maisie  - Dana Dixon
22. Everbody's Dancing  - Wolfgang Bernreuther  - Beata Kossowska
23. Take the Lead  -  Jill Fromewick  - Barrett Smith
24. Never Leave Me Home  - Frank Frost  - Diana Redlin
25. Summertime  - Christelle Berthon  - George Gershwin
26. Hit the Road  - Judy Rudin
27. Doctor C  - Cecilia Loforti
28. Rikers Island  - Maria Coyote  - Huddie Ledbetter
29. Fast Food Mama  - Jackie Merritt  - Jacqueline a. Merritt
30. Bring It on Home (To Me)  - Sam Cooke  - Big Mama Thornton
31. Rhonda Alla Blue  - Rhonda Rucker