Disc 1

1. Tomorrow Night  - Brian Goslow  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
2. Clementine Blues  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
3. See See Rider  - Lonnie Johnson  - Otis Spann  -  Traditional
4. Raining on the Cold, Cold Ground  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
5. Jelly, Jelly  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
6. Too Late to Cry Baby  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
7. Call Me Darling  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
8. Why Did You Go  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
9. Swinging with Lonnie  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
10. Please Help Me  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
11. My Baby Is Gone  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
12. You Don't Know What Love Is  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
13. Don't Cry Baby  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
14. Good Morning Mr. Blues  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
15. Riverside Blues  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
16. Jelly Roll Baker  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
17. Trouble in Mind  - Lonnie Johnson  - R.M. Jones  - Otis Spann
18. Worried Life Blues  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
19. T.B. Blues  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
20. Spann's Boogie  - Lonnie Johnson  - Otis Spann
21. Goin' Down Slow  - Lonnie Johnson  - Otis Spann

Disc 2

22. The Dirty Dozen  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
23. I Had My Fun  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
24. Caldonia  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
25. Oh! Red  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
26. St. Louis Stomp  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
27. Milk Cow Blues  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
28. Dad's Piece  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
29. You've Got the Right String But the Wrong Yo Yo  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
30. Red's Own Blues  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
31. Uncle Sam's Blues  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
32. It Feels So Good  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
33. How Long Blues  - Leroy Carr  -  Speckled Red
34. Tain't Nobody's Biznezz  - Rufus G. Perryman  -  Speckled Red
35. Prison Bound Blues  - Leroy Carr  -  Sunnyland Slim
36. Johnson Machine Gun Blues  - Albert Luandrew  -  Sunnyland Slim
37. Miss Ida B.  -  Sunnyland Slim  - Roosevelt Sykes
38. I Done You Wrong  - Albert Luandrew  -  Sunnyland Slim
39. Brown Skin Mama  - Albert Luandrew  -  Sunnyland Slim
40. Goin' Down Slow  -  Sunnyland Slim
41. Sunnyland's Boogie  - Albert Luandrew  -  Sunnyland Slim
42. One Room Country Shack  -  Sunnyland Slim

Disc 3

43. Big Ben  - Roosevelt Sykes
44. Boot That Thing  - Roosevelt Sykes
45. Springfield Blues  - Roosevelt Sykes
46. Henry Ford Blues  - Roosevelt Sykes
47. I'm a Dangerous Man  - Roosevelt Sykes
48. True Thing  - Roosevelt Sykes
49. Whole Lot of Children  - Roosevelt Sykes
50. The Last Laugh  - Roosevelt Sykes
51. 44 Blues  - Roosevelt Sykes
52. Women Be Wise  - Little Brother Montgomery  - Sippie Wallace
53. Trouble Everywhere I Roam  - Roosevelt Sykes  - Sippie Wallace
54. Special Delivery Blues  - Little Brother Montgomery  - Sippie Wallace
55. Murder Gonna Be My Crime  - Little Brother Montgomery  - Sippie Wallace
56. Shorty George Blues  - Roosevelt Sykes  - Sippie Wallace
57. I'm a Mighty Tight Woman  - Little Brother Montgomery  - Sippie Wallace
58. Bedroom Blues  - Roosevelt Sykes  - Sippie Wallace
59. Up the Country Blues  - Sippie Wallace
60. You Don't Know My Mind  - Roosevelt Sykes  - Sippie Wallace
61. I Music Get Mine in Front  - Little Brother Montgomery  - Fats Waller
62. Willie Anderson's Blues  - Eurreal Montgomery  - Little Brother Montgomery
63. Jim Jam Blues  - Eurreal Montgomery  - Little Brother Montgomery
64. Hesitatin' Blues  - W.C. Handy  - Little Brother Montgomery
65. Mama, You Don't Mean Me No Good  - Eurreal Montgomery  - Little Brother Montgomery

Disc 4

66. Shake Them Down  - Big Joe Williams
67. Saturday Night Jump  - Big Joe Williams
68. Jinx Blues  - Big Joe Williams
69. Pick a Pickle  - Big Joe Williams
70. Ramblin' and Wanderin' Blues  - Big Joe Williams
71. Old Saw Mill Blues  - Big Joe Williams
72. Don't the Apples Look Mellow  - Big Joe Williams
73. El Paso Blues  - Big Joe Williams
74. Juanita Blues  - Big Joe Williams
75. Vitamin "A" Blues  - Big Joe Williams
76. Drop Down Mama  - Sleepy John Estes
77. I'd Been Well Warned  - Sleepy John Estes
78. Stop That Thing  - Sleepy John Estes
79. Diving Duck Blues  - Sleepy John Estes
80. Vernita Blues  - Sleepy John Estes  - Hammie Nixon
81. Bottle Up and Go  - Sleepy John Estes
82. Mountain Cat Blues  - Sleepy John Estes
83. Doctor Blues  - Robert Pete Williams
84. Got on His Mind  - Robert Pete Williams
85. Meet Him Over in Paradise  - Robert Pete Williams
86. Goodbye Baby  - Robert Pete Williams
87. It's Gotta Be Jelly 'Cause Jam Don't Shake Thataway  - Robert Pete Williams
88. She Walked Around with Her Mouth Poked  - Robert Pete Williams
89. Greyhound Blues  - Robert Pete Williams

Disc 5

90. Glory of Love  - Big Bill Broonzy
91. Careless Love  - Big Bill Broonzy  -  Traditional
92. I Get the Blues When It Rains  - Big Bill Broonzy
93. My Name Is Lee Conley Broonzy  - Big Bill Broonzy
94. Take This Hammer  - Big Bill Broonzy
95. See See Rider  - Big Bill Broonzy  -  Traditional
96. Diggin' My Potatoes  - Big Bill Broonzy  -  Traditional
97. Midnight Special  - Big Bill Broonzy  -  Traditional
98. Keep Your Hands off Her  - Big Bill Broonzy
99. I Got a Girl  - Big Bill Broonzy
100. You Better Mind  - Big Bill Broonzy  -  Traditional
101. I Love You So Much  - Big Bill Broonzy
102. Sixteen Tons  - Big Bill Broonzy  -  Traditional
103. Black Brown and White  - Big Bill Broonzy
104. Goodnight Irene  - Big Bill Broonzy
105. Dust My Broom  - John Henry Barbee
106. I Heard My Baby  - John Henry Barbee
107. I Ain't Gonna Pick No More Cotton  - John Henry Barbee
108. Miss Nelly Grey  - John Henry Barbee
109. Tell Me Baby  - John Henry Barbee  - Big Bill Broonzy
110. Jump Blues  - John Henry Barbee

Disc 6

111. El Capitan  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
112. This Is a Good Time to Write a Song  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
113. I'm So Alone  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
114. True Love  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
115. Two of a Kind  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
116. Big City Girl  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
117. The Question  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
118. Misery  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
119. Fattening Frogs for Snakes  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
120. Born with the Blues  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
121. Whizzle Wham  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
122. How Long Blues  - Leroy Carr  - Champion Jack Dupree
123. Blues Before Sunrise  - Leroy Carr  - Champion Jack Dupree
124. In the Evening  - Leroy Carr  - Champion Jack Dupree
125. Tomorrow Night  - Champion Jack Dupree
126. In the Dark  - Champion Jack Dupree
127. Fine and Mellow  - Champion Jack Dupree  - Billie Holiday
128. Drinkin' Wine Spodie-Odie  - Champion Jack Dupree
129. Third Degree  - Eddie Boyd
130. Five Long Years  - Eddie Boyd
131. A Reel Good Feeling  - Eddie Boyd
132. Kansas City Blues  - Jay McShann
133. How Long Blues  - Leroy Carr  - Jay McShann
134. Cherry Red  - Jay McShann

Disc 7

135. I Can't Understand
136. Movin' Down the River
137. The Story of Sonnyboy Williamson
138. Rebecca Blues  - Peter Chatman
139. I Wonder If I Have a Friend  - Peter Chatman
140. Same Girl
141. Girl Friends
142. Tippin' Through Customs
143. Little Girl
144. You Can't Get Away  - Sonny Terry
145. I'm Crazy About Your Pie  - Sonny Terry
146. The Sweetest Girl I Know  - Sonny Terry
147. Easy Rider  - Sonny Terry  -  Traditional
148. Rock Island Line  - Sonny Terry  -  Traditional
149. Find My Way Home  - Brownie McGhee  - Sonny Terry
150. Midnight Special  - Sonny Terry  -  Traditional
151. The Chariot Is Coming  - Brownie McGhee  - Sonny Terry
152. Howdy Blues  - Brownie McGhee  - Sonny Terry
153. In the Evening  - Leroy Carr  - Sonny Terry

Disc 8

154. Introduction/Dupree Special  - Champion Jack Dupree
155. Mean Old Lonesome Train  - Champion Jack Dupree
156. Alberta  - Champion Jack Dupree
157. Tell Me Baby
158. You're My Baby
159. Goin' Back Home
160. Intro: Jim Gabour [Narrator]
161. Drivin' Wheel  - Robert Jr. Lockwood  - Roosevelt Sykes
162. They Gonna Ball Tonight  - Annea Lockwood  - Robert Jr. Lockwood
163. Kindhearted Women  - Robert Jr. Lockwood
164. Little and Low  - Robert Jr. Lockwood  - Roosevelt Sykes
165. Intro: Jim Gabour
166. Seagram's Jam  - James Booker
167. Intro: Jim Gabour
168. Blues Dance  - Henry Gray
169. Cold Chills  - Henry Gray
170. Ninth Ward Blues  -  Harmonica Slim  - Bill Webb  - Boogie Bill Webb
171. Intro: Jim Gabour
172. Life Is a One Way Ticket
173. Beggin' Woman
174. Me and Hard Work
175. I Wouldn't Give a Blind Sow an Acorn
176. Closing