Disc 1

1. Shoe Shine Boy
2. Swing Is Here  -  Krupa
3. Mighty Lak a Rose  - Art Tatum
4. Blue Rhythm Fantasy  -  Hill
5. Honeysuckle Rose  -  McShann
6. Pickin' the Cabbage  -  Calloway
7. I Got Rhythm (Guy's Got to Go)
8. Nice Work If You Can Get It
9. Honeysuckle Rose
10. Stardust
11. Cherokee
12. Sepian Bounce  -  McShann
13. McGhee Special  -  Kirk
14. Little John Special  -  Millinder
15. Floogie Boo  -  Williams
16. Woody'n You  - Coleman Hawkins
17. 'Round Midnight  -  Williams
18. Redcross  -  Grimes

Disc 2

19. Blowing the Blues Away  - Billy Eckstine  - Gerald Valentine
20. Little Benny
21. Drifting on a Reed  -  Hawkins
22. Interlude  -  Vaughan
23. Sorta Kinda  - Clyde Hart
24. Be-Bop  -  Gillespie
25. Something for You  - Oscar Pettiford
26. At the el Grotto  -  Hines
27. A Night in Tunisia  -  Raeburn
28. Apple Honey  -  Herman
29. Opus X  - Billy Eckstine  - John Malachi
30. Salt Peanuts  -  Gillespie
31. Hot House  -  Gillespie
32. Mad Hype  - Howard McGhee
33. September in the Rain  - Frank Socolow
34. Dexter Minor Mad  - Dexter Gordon
35. Now's the Time  -  Parker
36. Koko  -  Parker