Disc 1

1. Just Because  - Leo Robin  - Bob Shelton  - Joe Shelton  - Frankie Yankovic
2. Just Another Polka  - Jimmy Sturr
3. Beer Barrel Polka  - Lew Brown  - Myron Floren  - Wladimir A. Timm
4. Liechtensteiner Polka
5. Mariechen Waltz  -  Whoopee John
6. Tanta Anna
7. Tennessee Waltz  - Pee Wee King  - Redd Stewart
8. Baby Doll Polka
9. Blue Skirt Waltz  - Vaclav Blaha  - Mitchell Parish  - Frankie Yankovic
10. Tavern in Town  - Jimmy Sturr
11. Rangers Waltz  - Myron Floren
12. I've Got a Date With Molly  - Frankie Yankovic
13. Silk Umbrella
14. Ich Bin Ein Musikant  -  Six Fat Dutchmen
15. E.I.O. Polka  - Frankie Yankovic
16. Swiss Waltz  - Myron Floren
17. Pocatella Polka  - Frankie Yankovic
18. Three Yanks Polka  -  Pecon  -  Trollie  - Frankie Yankovic
19. Wooden Heart  -  Six Fat Dutchmen
20. Edelweiss  -  Whoopee John
21. Too Fat Polka  - R.A. Maclean  - Arthur Richardson  - Frankie Yankovic
22. Honey Bee Waltz
23. No Beer Today
24. Let Me Call You Sweetheart  -  Six Fat Dutchmen
25. Somewhere, My Love  - Maurice Jarre  - Paul Francis Webster  - Frankie Yankovic

Disc 2

26. Helena Polka  - Myron Floren  - Jimmy Sturr  - Lawrence Welk
27. Who Stole the Keeshka?  - Walter Dana  - Frankie Yankovic
28. Clarinet Polka  -  Six Fat Dutchmen
29. Schatzie
30. You Can't Be True, Dear  -  Whoopee John
31. The Happy Wanderer
32. Pennsylvania Polka  - Lester Lee  - Zeke Manners  - Frankie Yankovic
33. Johann Pa Snippen  - Myron Floren
34. Try It, You'll Like It
35. Julida Polka  - Jimmy Sturr
36. In Heaven There Is No Beer  - Joey Miskulin  - Ralph Siegel  - Frankie Yankovic
37. Barbara Polka
38. Hoop-Dee-Doo  - Milton Delugg  - Frank Loesser  - Frankie Yankovic
39. Peanuts Polka
40. Ach du Lieber  -  Whoopee John
41. Blue Eyes Crying in the Rain  - Fred Rose  - Frankie Yankovic
42. Apples, Peaches, Pumpkin Pie
43. Yellow Rose of Texas  -  Six Fat Dutchmen
44. Cleveland the Polka Town  -  Lausche  - Frankie Yankovic
45. Accordion Man Waltz  - Myron Floren
46. Cabaret  - Fred Ebb  - John Kander  - Frankie Yankovic
47. Johnny's Knocking Polka  - Paul Wendinger  - Peter Wendinger
48. Strip Polka (Queenie Polka)  - Johnny Mercer  - Frankie Yankovic
49. Schneider Polka
50. Tic-Toc Polka  -  Traditional  - Frankie Yankovic