Disc 1

1. Parade Prelude du Rideau Rouge
2. Le Buste
3. No Man's Land
4. Le Theatre Grec
5. Nuit Blanche ou Pigeon Terreur
6. A l'Encre Bleue
7. Martingale
8. Parade le Prestidigitateur Chinois
9. Les Mauvais Eleves
10. Le Modele des Dormeurs
11. Le Camarade
12. Parade LA Petite Fille Americaine
13. Le Theatre de Jean Cocteau
14. Les Voleurs d'Enfants
15. La Toison d'Or
16. Le Fils de l'Air
17. Parade Ragtime du Paquebot
18. La Machine Infernale
19. Parade Les Acrobates
20. Anna La Bonne
21. Parade Suite au Prelude du Rideau Rouge
22. Attendre
23. Mensonge
24. Mes Soeurs, N'Aimez Pas Les Marins
25. Arbre de Noel 1946
26. La Dame de Monte Carlo

Disc 2

27. Valse Langoureuse
28. Mon Premier Voyage/Autour du Monde en 80 Jours
29. Crucifixion
30. La Voix Humaine
31. Nuit de Noel
32. Jean Cocteau Presente Edith Piaf
33. Le Bel Indifferent

Disc 3

34. Jean Cocteau Vous Parle
35. Poemes Extraits de Plain-Chant
36. La Difficulte d'Etre
37. Les Parents Terribles
38. La Machine Infernale
39. Preface des Maries de La Tour Eiffel
40. Les Maries de La Tour Eiffel
41. Presentation du Groupe des Six

Disc 4

42. Discours de Reception a l'Academie Francaise