Siamo a Negilis, pianeta dove umanoidi e terrestri convivono pacificamente insieme grazie al volere del re Alcons. Ma quando quest’ultimo farà un viaggio sulla Terra innamorandosi di una donna umana terrestre di nome Elisabeth, ecco che l’amore crea l’unione di una nuova razza. Il primo a portarne alta la bandiera e anche l’unico, è proprio il principe Andrius, loro figlio. Grazie alla sua razza divisa tra umanoide e terrestre ha una forza immane, che nessuno può annientare. Andrius cercherà di portare avanti la filosofia regnante del padre Alcons, che desidera far vivere in pace terrestri e umanoidi. Dall’altra però c’è un popolo malvagio, che incombe di nome Morfis, provenienti dal pianeta Morfilian, capitanati dal perfido Curon. Andrius riuscirà a difendere il suo pianeta mantenendo fede al ricordo del padre? Purtroppo il re Alcons morirà durante la battaglia contro il nemico. Curon riuscirà con l’inganno ad impossessarsi di Negilis, il loro pianeta?
