Disc 1

1. The Coo Coo Bird (The Cuckoo)  - Clarence Ashley  - Thomas Ashley  -  Traditional
2. On the Road Again  - Charlie Burse  - Jab Jones  -  Memphis Jug Band  - Ben Ramey  - Will Shade
3. The Panama Limited  - Booker T. Washington White  - Bukka White
4. Indian War Whoop  - A.D. Coggin  - Hoyt Ming  - Hoyt and His Pep Steppers Ming  - Rozelle Ming  - Troy Ming
5. 'Tain't Nobody's Business if I Do, Pt. 1  - Porter Grainger  - Everett Robbins  - Dan Sane  - Frank Stokes
6. K. C. Railroad Blues  - Andrew Baxter  - Jim Baxter
7. I Am Bound for the Promised Land  - Alfred G. Karnes
8. Cottonfield Blues, Pt. 2  - Garfield Akers  - Joe Calicott
9. I Wish I Was a Mole in the Ground  - Bascom Lamar Lunsford  -  Traditional
10. Down on Penny's Farm  - Clement Bentley  -  Bently Boys
11. Foldin' Bed  - Willie Black  - Luther Nichols  - Rudolph Thompson  -  Traditional  - James Watts  -  Whistler  -  Whistler & His Jug Band
12. Greenback Dollar  - Alvin Conder  -  Traditional  -  Weems String Band  - Dick Weems  - Frank Weems  - Jesse Weems
13. Tallahatchie River Blues  - Mattie Delaney
14. Walk Right In  -  Cannon's Jug Stompers  - Gus Cannon  - Noah Lewis  - Hosea Woods
15. Bury Me Under the Weeping Willow  -  Carter Family  - A.P. Carter  - Sara Carter  -  Maybelle Carter
16. Old Dog Blue  - Jim Jackson
17. Bayou Teche  - Columbus Fruge
18. Cool Drink of Water Blues  - Tommy Johnson  - Charlie McCoy
19. Train on the Island  - Norman Edmonds  - J.P. Nestor

Disc 2

20. My Heart Keeps Singing  - J.E. Burch  - Joseph Crawford  -  Traditional  -  Triumph Church Choir
21. Ninety-Nine Year Blues  - Julius Daniels
22. I Get My Whiskey From Rockingham  - Emmett Bankston  -  Clodhoppers  - Lee "Red" Henderson  - Earl Johnson  -  Traditional
23. Death's Black Train Is Coming  - James Gates  -  Rev. Gates  -  Traditional
24. Waiting for a Train  - Dean Bryan  - C.L. Hutchison  - George MacMillan  - James Rikard  - Jimmie Rodgers  - John Westbrook
25. Darling, Where Have You Been So Long?  - Claude Grant  - Jack Grant  - Jack Pierce  - Claude Slagle  -  Tenneva Ramblers  -  Traditional
26. Rocky Road  -  Alabama Sacred Harp Singers  - Aunt Annie  - J Cadd Brown  - Seaborn Denson  - Thomas Jackson Denson  - Whit Denson  - Jerusha Henrietta Denson-Edwards  -  Traditional
27. Ma Blond Est Partie  -  Amadie Breaux  - Cleoma Breaux  - Ophy Breaux
28. Peg and Awl  - Thomas Ashley  -  Carolina Tar Heels  - Garley Foster  -  Traditional  - Dock Walsh
29. Chocolate to the Bone  -  Barbecue Bob  - Robert Hicks
30. Down on Me  - Eddie Head  -  Head  -  Traditional
31. Prenez Courage  - Cleoma Breaux  - Ophy Breaux  - Joseph Falcon  -  Traditional
32. Pickin' Off Peanuts  - John Dilleshaw  - Harry Kiker  - Pink Lindsey  - Shorty Lindsey  -  Seven Foot Dilly & His Dill Pickles
33. Just Because  - Hubert a. Nelson  -  Nelstone's Hawaiians  - James Touchstone
34. Dupree Blues  - Sam Brooks  -  Traditional  - Willie Walker
35. Ladies on the Steamboat  -  Burnett & Rutherford  - Richard Burnett  - Leonard Rutherford  -  Traditional
36. Mamma, 'Tain't Long Fo' Day  - Blind Willie McTell

Disc 3

37. Cecilia  - Candido Antomattei  - Diosa Costello  -  Cuarteto Flores  - Pedro Flores  - Enrique Borrachito Gonzalez  - Humberto Lara
38. La Coquetera  - Alonso Baldrich  -  Borinquenos  -  Traditional
39. Coconito  - Lorenzo Barcelata  - Guty Cardenas  -  Lencho
40. Lovesick Blues  - Jimmy Dorsey  - Tommy Dorsey  - Dan Fitch  - Cliff Friend  - Stan King  - Eddie Lang  - Leo McConville  - Emmett Miller  - Irving Mills  - Arthur Schutt
41. Long Tall Mama  - Big Bill Broonzy
42. John Henry Blues  - Joe Evans  - Arthur McClain  -  The Two Poor Boys  -  Traditional
43. Mr. Tom Hughes' Town  -  Lead Belly  - Huddie Ledbetter
44. Louis Collins  - Mississippi John Hurt
45. I Am the Light of the World  - Gary Davis
46. Fifty Miles of Elbow Room  - Rev. F.W. McGee  -  Rev. F.W. Mcgee & Congregation
47. Chant of the Eagle Dance  -  Hopi Indians  -  Traditional
48. Hilo Hula  - David Burrows  - Mike Hanapi  -  Mike Hanapi & The Ilima Islanders  - Dave Kaleipua Munson  - Bob Nawahine  -  Traditional
49. If the River Was Whiskey  - Roy Harvey  - Charlie Poole  - Odell Smith  - Norman Woodlieff
50. Stackalee  - Frank Hutchison  -  Traditional
51. The Wreck of the '97  - Kahle Brewer  - Bolen Frost  - Ernest V. Stoneman  -  Traditional
52. Faded Coat of Blue  - Bert Hirsch  - Buell Kazee  - John Hugh McNaughton  - Carson Robinson
53. Country Blues  - Dock Boggs
54. Sail Away Ladies  -  Fruit Jar Drinkers  - Uncle Dave Macon  -  Macon  - Kirk McGee  - Sam McGee  - Mazy Todd  -  Traditional
55. Sail Away Lady  - Uncle Bunt Stephens  -  Traditional
56. Sally Gooden  - Eck Robertson  -  Traditional
57. Arkansas Traveller  - Don Richardson  -  Traditional

Disc 4

58. Hard Time Blues  - Lane Hardin
59. Down the Dirt Road Blues  - Charley Patton
60. Poor Boy, Long Ways From Home  -  Banjo Joe  -  Blind Blake  - Gus Cannon
61. Hastings Street  -  Blind Blake  -  Blind Blake & Charlie Spand  - Charlie Spand
62. See That My Grave's Kept Clean  - Blind Lemon Jefferson
63. Gonna Have 'Lasses in the Morning  - Phill Featherstone  -  Golden Melody Boys  - Dempsey Jones
64. New Orleans Stop Time  -  Black Bob  -  Bumble Bee Slim  - Amos Easton  -  Memphis Minnie
65. Prove It on Me Blues  - Herman Brown  - Georgia Tom Dorsey  - Martell Pettiford  - Gertrude Pridgett  - Ma Rainey  - Carl Reid
66. Gonne Die With My Hammer in My Hand  - Arnold Curry  -  Williamson Brothers  - Arnold Williamson  - Ervin Williamson
67. Last Kind Words Blues  - Geeshie Wiley
68. Banjoreno  - Henry Clifford  -  Dixieland Jug Blowers  - Clifford Hayes  - Curtis Hayes  - Lockwood Lewis  - Earl McDonald  - Cal Smith  - Freddie Smith
69. It's a Good Thing  -  Beale Street Sheiks  - Dan Sane  - Frank Stokes
70. Trust in God and Do the Right  - Blind Willie Davis  -  Traditional
71. Someday Baby Blues  - Sleepy John Estes  - Hammie Nixon
72. Lonesome Road Blues  - Sam Collins
73. Future Blues  - Willie Brown
74. Bull Doze Blues  - Henry Thomas
75. Brown Skin Gal [Down the Lane]  - Milt Mabie  -  Massey Family  - Curt Massey  -  Traditional  - Larry Wellington
76. Henry Lee (aka Young Hunting)  - Dick Justice  -  Traditional
77. Old Country Rock  - William Moore
78. La Danseuse [The Dancer]  - Blind Uncle Gaspard  - Delma Lachney  -  Traditional
79. My Black Mama, Pts. 1-2  - Eddie James Jr. House  - Son House
80. Cypress Grove Blues  - Skip James

Disc 5

81. Cross Road Blues  - Robert Johnson
82. Mal Hombre  - Lydia Mendoza  -  Traditional
83. Sunshine Special  - Polite "Frenchy" Christian  - Percy Darensbourg  -  Frenchy's String Band  - Octave Gaspard
84. Old Jim Canan's  - Son Joe  - Robert Wilkins
85. Les Blues De Voyage  - Amede Ardoin  - Dennis McGee
86. The Lost Child  -  Stripling Brothers  - Charlie Stripling  - Ira Stripling  -  Traditional
87. I'm Gonna Cross the River Jordan Some of These Days  - Jaybird Coleman  -  Traditional
88. Tomi Tomi  -  Aloha Serenaders  - Sol K. Bright  - Ray Kinney  - David Nape
89. Sittin' on Top of the World  - Bo Carter  - Lonnie Chatman  -  Mississippi Sheiks  - Walter Vinson
90. James Alley Blues  - Richard Rabbit Brown
91. The Indian Tom Tom  -  Big Chief Henry's Indian String Band  - Clarence Hall  - Harold Hall  - Henry Hall
92. Blues in a Bottle  - Prince Albert Hunt  -  Oscar & Doc Harper
93. Je Me Suis En Alle  - Joswell Dupuis  - Bartmon Montet
94. Dark Was the Night, Cold Was the Ground  - Blind Willie Johnson
95. E Mama Ea  - Sol Hoopii  - Hiram Kaehu  - Lani McIntire  -  Sol Hoopii and His Novelty Quartet
96. Ghost Dance  - Harry George  -  Truett & George  - Velma Truett
97. Woke Up This Morning (With My Mind on Jesus)  - Blind Roosevelt Graves  - Uaroy Graves
98. Allons a Lafayette  - Cleoma Breaux  - Joseph Falcon
99. Corrido De Joaquin Murrieta, Pts. 1-2  - Fernando Linares  -  Madrugadores  - Victor Sanchez  -  Traditional
100. Denomination Blues, Pts. 1-2  - Washington Phillips