Disc 1

1. A Night in the Tropics (Symphony No. 1)~Andante
2. A Night in the Tropics (Symphony No. 1)~Allegro Moderato
3. The Banjo - Grotesque Fantasie, Op. 15
4. The Dying Poet - A meditation, Op. 110
5. Souvenir de Porto Rico - Marche des Gibaros, Op. 31
6. Le Bananier - Chanson N¿¿gre, Op. 5
7. Ojos Criollos (Danse Cubaine), Op. 37
8. Bamboula - Danse des N¿¿gres, Op. 2
9. The Maiden's Blush, Op. 106
10. The Last Hope, Op. 16
11. Suis Moi - Caprice, Op. 45
12. Pasquinade - Caprice, Op. 59
13. La Savane - Ballade Cr¿¿ole, Op. 3
14. Tournament Galop

Disc 2

15. A Montevideo (Symphony No. 2)
16. Grand Tarantelle for piano & orchestra, Op. 67
17. Marche Solennelle, RO 154
18. Variations on the Portuguese National Hymn, Op. 91
19. Escenas Campestres, RO 77
20. Marcha Triunfal y Final de Opera, RO 157

Disc 3

21. Grande Fantaisie sur I'Hymne National Bresilien, Op. 69
22. La Jota Aragonesa, Op. 14
23. Souvenirs d'Andalousie, Op. 22
24. La Gallina, Op. 53
25. Orfa, Op. 71
26. Marche de Nuit, Op. 17
27. Printemps d'Amour, Op. 40
28. Radieuse, Op. 72
29. Responds - moi, Op. 50
30. Tremolo, Op. 58
31. L' Etincelle, Op. 21
32. Ses Yeux, Op. 66
33. The Union, for two pianos, Op. 48