Disc 1

1. The Midnight Train  - Alton Delmore  -  Jim & Jesse
2. Kentucky Waltz  - Bill Monroe  -  Osborne Brothers
3. Foggy Mountain Breakdown  - Joe Maphis  - Earl Scruggs
4. Tramp on the Street  - G.M. Cole  - Grady Cole  - Hazel Cole  - Betty Jean Robinson
5. Love Letters in the Sand  - J. Fred Coots  - Charles F. Kenny  - Nick A. Kenny  - Mac Wiseman
6. Salty Dog Blues  - M. Christian  - Josh Graves  - Benny Martin  -  Traditional
7. Just a Little Talk With Jesus  -  Bluegrass Cardinals  - M. Christian  - C. Derricks  -  Traditional
8. Uncle Penn  - Rose Lee Maphis  - Bill Monroe
9. Shackles and Chains  - Jimmie Davis  -  Osborne Brothers  - Mac Wiseman
10. Charlotte Breakdown  - Don Reno
11. Dark as a Dungeon  - Merle Travis
12. Are You Missing Me  -  Jim & Jesse  - Charlie Louvin  - Ira Louvin
13. I Saw the Light  - Carl Story  - Hank Williams
14. Sunny Side of the Mountain  - Byron Gregory  -  Osborne Brothers
15. Sweeter Than the Flowers  - Morry Burns  - Lois Mann  - Rose Lee Maphis  - Syd Nathan  - Ervin T. Rouse
16. Muleskinner Blues  - Jimmie Rodgers  -  Stonemans
17. I Know You're Married (But I Love You Still)  - Bill Harrell  - Mack Magaha  - Don Reno
18. Memories of Maybelle  - M. Christian  - Joe Maphis  -  Traditional
19. Life's Railway to Heaven  - W.S. Stevenson  - Donna Stoneman  -  Traditional
20. Dueling Fiddles  - Johnny Gimble  - Benny Martin  - Arthur "Guitar Boogie" Smith
21. Paradise  -  Jim & Jesse  - John Prine
22. I Wonder Where You Are Tonight  -  Bluegrass Cardinals  - Johnny Bond
23. Rueben  - M. Christian  -  Osborne Brothers  -  Traditional
24. Maple on the Hill  - M. Christian  - Rose Lee  - Joe Maphis  -  Traditional
25. What Would You Give in Exchange for Your Soul  - M. Christian  - Lester Flatt  -  Traditional

Disc 2

26. Night Train to Memphis  - Roy Acuff  - Owen Bradley  - Marvin Hughes  - Joe Maphis  - B. Smith
27. Mother Maybelle  - Joe Maphis  - Rose Lee Maphis  -  Osborne Brothers  - Mac Wiseman
28. Earl's Breakdown  - Josh Graves  - Earl Scruggs
29. Bringin' in the Georgia Mail  -  Nashville Grass  - F. Rose  - Fred Rose  - Curly Seckler
30. Devil's Dream  - Fiddlin' Red Herron  - Joe Maphis
31. Blue Ridge Mountain Blues  - M. Christian  - Patty Stoneman  -  Traditional
32. Angels Rock Me to Sleep  -  Bluegrass Cardinals  - M. Christian  -  Traditional
33. Don't Let Your Sweet Love Die  - Zeke Manners  -  Osborne Brothers  - Mac Wiseman
34. Blue Moon of Kentucky  - Rose Lee Maphis  - Bill Monroe
35. Dear Old Dixie  - Lester Flatt  - Wynn Osborne  - Earl Scruggs
36. Peach Pickin' Time in Georgia  - Clayton McMichen  - Jimmie Rodgers  - Merle Travis
37. The Ballad of Jed Clampett  - Lester Flatt  - Paul Henning  -  Nashville Grass  -  Grass
38. Rank Strangers to Me  - Albert E. Brumley  -  Osborne Brothers
39. Johnny B. Goode  - Chuck Berry  -  Jim & Jesse
40. The Banks of the Ohio  -  Jones
41. Dim Lights, Thick Smoke (And Loud, Loud Music)  - Max Fidler  - R. Lee  - Joe Maphis  - Benny Martin  - Bobby Osborne
42. Remington Ride  - Hank Penny  - Herb Remington  - Don Reno  - Arthur "Guitar Boogie" Smith
43. Bringing Mary Home  - John Duffy  - Mac Wiseman
44. Shout and Shine  - M. Christian  - Carl Story  -  Traditional
45. Wabash Cannonball  - M. Christian  - Benny Martin  -  Traditional
46. Me and Ol' Merle  - Joe Maphis
47. Gosh, I Miss You All the Time  -  Jim & Jesse  - J. Long  - J.B. Long  -  Virginia Boys
48. Cheyenne  - Bill Monroe  -  Pinnacle Boys
49. Little Old Log Cabin in the Lane  - M. Christian  -  Stonemans  -  Traditional
50. Unclouded Day  - M. Christian  -  Nashville Grass  - Betty Jean Robinson  -  Traditional

Disc 3

51. Rocky Top  - Boudleaux Bryant  - Felice Bryant  -  Osborne Brothers
52. Blue Eyes Crying in the Rain  - Rose Lee Maphis  - Fred Rose
53. Feuding Banjos  - Don Reno  - Arthur "Guitar Boogie" Smith
54. Jimmie Brown the Newsboy  - A.P. Carter  - Mac Wiseman
55. Low and Lonely  -  Bluegrass Cardinals  - Floyd Jenkins
56. Peacock Rag  - Lester Flatt  - Arthur "Guitar Boogie" Smith
57. I'm Using My Bible for a Roadmap  - Bill Harrell  - Don Reno  - Charles Schroeder
58. Nine Pound Hammer  - Joe Maphis  - Merle Travis
59. Border Ride  -  Jim & Jesse  - Jim McReynolds
60. The White Dove  -  Osborne Brothers  - Carter Stanley
61. She Was Always Chewing Gum  - M. Christian  - Grandpa Jones  - Ramona Jones  -  Traditional
62. Little Footprints in the Snow  - M. Christian  - Benny Martin  -  Traditional
63. Will the Circle Be Unbroken  - Rose Lee Maphis  -  Traditional
64. Midnight Flyer  - Paul Craft  - Ken Harding  -  Osborne Brothers  - Mac Wiseman
65. Thinking Tonight of My Blue Eyes  - M. Christian  -  Stonemans  -  Traditional
66. Diesel on My Tail  - J. Fagan  - Jim Fagan  -  Jim & Jesse
67. Pins and Needles (In My Heart)  - Floyd Jenkins  -  Osborne Brothers  - Mac Wiseman
68. Bluegrass Concerto  - Sonny Osborne
69. Father's Table Grace  - Lester Flatt
70. Under the Double Eagle  - M. Christian  - Donna Stoneman  -  Traditional
71. In the Pines  - M. Christian  - Huddie Ledbetter  - Alan Riggs  -  Traditional  - Mac Wiseman
72. I'll Go Stepping Too  - Tom James  - Benny Martin  - Jerry Organ  - Bobby Osborne
73. Cripple Creek  - M. Christian  -  Stonemans  -  Traditional
74. Lonesome Road Blues  - Joe Maphis  - Merle Travis
75. Somebody Touched Me  - M. Christian  - Carl Story  -  Traditional

Disc 4

76. White House Blues  - Joe Maphis  - Merle Travis
77. Little Maggie  - M. Christian  - Josh Graves  -  Traditional
78. The Girl in the Blue Velvet Band  - Cliff Carlisle  - Mel Foree  - Mac Wiseman
79. Roll in My Sweet Baby's Arms  - M. Christian  -  Traditional  - Mac Wiseman
80. Bluegrass Melodies  -  Pinnacle Boys  - Darrell Statler
81. Fair and Tender Ladies  -  Traditional  -  Jones
82. I'll Fly Away  - Albert E. Brumley  -  Osborne Brothers
83. My Cabin in Caroline  - Lester Flatt  -  Osborne Brothers  - Earl Scruggs
84. It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels  - Rose Lee Maphis  - J.D. Miller
85. Little Rock Getaway  - Don Reno  - Arthur "Guitar Boogie" Smith  - Joe Sullivan
86. Great Speckled Bird  - Roy Carter  - M. Christian  -  Jim & Jesse  - Guy Smith  -  Traditional
87. Dark Hollow  - Bill Browning  - M. Christian  - Benny Martin  -  Traditional
88. Farewell Blues  - Paul Mares  - Wynn Osborne  - Leon Roppolo  - Elmer Schoebel
89. House of the Rising Sun  - M. Christian  -  Traditional  - Mac Wiseman
90. Limehouse Blues  - Philip Braham  - Douglas Furber  - Don Reno
91. Tenbrooks and Molly  - Joe Maphis  - Rose Lee Maphis  - Bill Monroe  - Rose Lee
92. Don't That Road Look Rough and Rocky  - M. Christian  -  Osborne Brothers  -  Traditional
93. Black Mountain Rag  - Joe Maphis  -  Traditional
94. Family Reunion  - Carl Story
95. Orange Blossom Special  - Joe Maphis  - Rose Lee Maphis  - Ervin T. Rouse  - Rose Lee
96. Cabin on the Hill  -  B. L. Shook  - Lester Flatt  - Bolivar Lee Shook
97. I Wonder How the Old Folks Are at Home  - A.P. Carter  - M. Christian  -  Osborne Brothers  -  Traditional  - Mac Wiseman
98. Little Rosewood Casket  - M. Christian  - Josh Graves  -  Traditional
99. Truck Stops and Pretty Girls  -  Jim & Jesse  - Jesse McReynolds  - Jim McReynolds
100. Sweet Hour of Prayer  -  Bluegrass Cardinals  - M. Christian  -  Traditional