O exército mexicano está recuando norte depois de uma invasão francesa leva a uma vitória francesa devastador em Puebla. María decide encontrar uma maneira de seguir José, que está recuando com o presidente Juarez e evitar seu casamento com Francisco.

Uma aventura segue como eles montam com o presidente Juarez para garantir armas da União para o México, na Califórnia. María se disfarça de homem que toma o nome de Capitão Mario pois as mulheres não lutar em guerras. As forças francesas e México estão agora em sua cauda como eles fugir da grande exército do presidente Porfirio Diaz.

María está a ter segundos pensamentos sobre seguinte José. A guerra é um terrível banho de sangue horrível e cheio de morte.