Der taube Teenager David Nickerson ist in einer Lebenskrise. Seine Mutter ist in einem Autounfall gestorben und seine Schwester Sally, die jetzt an einen Rollstuhl gebunden ist, ist auf rätselhafte Weise verschwunden.

In seiner Verzweiflung sie zu finden experimentiert David mit heiligen Kristallen und zaubert versehentlich ein übernatürliches Schiff, den Mondsänger, herbei, der ihn durch Zeit und Raum auf einer magischen, fantastischen Reise mitnimmt. Die Menschen, denen David begegnet, haben alle eine Verbindung zu ihm, ihre Leben sind vom Schicksal miteinander verwoben.

Seltsamerweise kann David in dieser fremden Welt zum ersten Mal seit Jahren wieder hören. Diese Gabe weissagt sein Schicksal: den Kontrast zwischen Gut und Böse zu erkunden - und das Leben zu retten, das ihn mehr als sein eigenes bedeutet.