Den siste härskaren av Kazarien, Josef, är landsflykting i Bagdad. Han grips av en insikt att det är hans uppgift att bli fredsfurste och förverkliga profeternas drömmar. När han väl kommer till makten kolliderar hans ambitioner med verkligheten. Dagens konflikter i mellanöstern visar på att Josefs dilemman på 900-talet fortfarande kan vara aktuella idag.-