Der erste Fall des berühmten Detektivs Sherlock Holmes: Als Student verbringt Holmes einen Monat auf dem Anwesen des Vaters eines Kommilitonen, der es in Australien zu Geld gebracht hat. Angesprochen auf die Initialen "J. A.", bricht der Vater am Tisch zusammen. Am Abend vor Holmes' Abreise taucht ein alter Mann auf, der den Vater seines Freundes sichtlich nervös macht. Schon bald wird Holmes auf das Anwesen zurückgeholt, da der Vater nach dem Erhalt eines merkwürdigen Briefes einen Schlaganfall erlitt und kurz vor Holmes' Eintreffen stirbt...-