در کوهستانی سرد و دورافتاده در شهر هاربین، دو قبیله به نام لوئل و کائل زندگی می کنند. سالهاست که میان آنها دشمنی دیرینه ای برقرار است. فرمانروایان دو قبیله تصمیم می گیرند با برقراری یک ازدواج اجباری میان فرزندان ارشد دو قبیله- شاهدخت فانگ آن نینگ و شاهزاده تونگ یونگ هان- در میان قبایل صلح ایجاد کنند، اما نفرت آن  دو جوان از همدیگر منجر به روی دادن یک سلسله وقایع تلخ، گریز ناپذیر و ناخوشایند می شود. از سویی دیگر، دلباختن آن نینگ به یک انسان و عشق ممنوعه ی خواهرش آن لیانگ، ماجراهای تلخ و شیرینی در مسیر هردوی آنها قرار می دهد. سرانجام آن نینگ بر سر دوراهی رنج آوری قرار می گیرد. انتخاب او چه خواهد بود؟ آیا او در جبهه ی موجودات اساطیری و خانواده اش خواهد ایستاد یا با یک انسان به مردمش پشت خواهد کرد؟

درباره ی داستان
داستان در ایالت هاربین، واقع در حکومت مَنچوری سابق (شمال شرق چین) و در دهه ی 1960 رخ می دهد. شهر هاربین (Harbin) در استان هِی لُونگ جیانگ (Heilong Jiang) واقع شده که محل زندگی انسانهاست. در مجموع دو خاندان جادویی در شهر هاربین ساکنند: لوئِل (Louel) و کائِل (Kael). دو قصبه به نام های فانگ ژِنگ (Fang Zheng) و تُونگ هِه (Tong He) در شهر هاربین وجود دارد که به ترتیب در پایین دست (دامنه جنوبی) و بالادست (دامنه شمالی) کوهستان واقع شده اند. در میان این دو دهکده، رودخانه سونگ هوا (Song Hua) واقع شده است که به دریاچه های طاقی شکلش مشهور است. تعدادی از افراد کائلها بیست سال پیش از قبیله جدا شده و تحت نام قبیله سو رِن (Su Ren)، در شهر بی قانون، واقع در شهر شِنیانگ (Shenyang) در ایالت لیائونینگ (Liaoning) زندگی می کنند. از دیگر خاندان های ساکن در منچوری می توان به شیاطین سیاه اشاره کرد که در عمق زمین ساکنند و یا اژدرها، که گاهی در شمار افسانه ها به حساب می آیند و تعداد نادری از آنان وجود دارد.