V dalekom srednevekov'e, vo vremena Halifata, v zateryannoy v peskah Sahary derevushke zhila hromaya devochka. I byl u nee dar — predskazyvat' dozhd'. Mestnye boyalis' Auliyu, zamuzh vyyti ey bylo ne suzhdeno. Tak by i provela ona vsyu zhizn', razgovarivaya s kozami i skorpionami, esli by odnazhdy ne priskakal v selenie vsadnik v obgorevshem burnuse. On byl iz drugogo mira, gde zhenshchiny pokryvayut lico, a dvorcy dohodyat do neba. Lyubov', poselivshayasya v serdce Aulii, podarila ey mechtu. V poiskah ee Auliya otpravlyaetsya v stranstvie, gde ey grozyat hishchniki, nevolya i gibel'. Skazki tysyachi i odnoy nochi stanovyatsya rokovoy yav'yu, i preodolet' ih v odinochku mozhet grozit' poterey zhizni... ili poterey sebya.